راهنمای جامع معامله XAUUSD در بازار فارکس
محبوبیت معامله طلا در بازار فارکس طی چند سال گذشته به عنوان جایگزینی برای معاملات جفت ارزهای سنتی به طور چشمگیری افزایش یافته است. دلایل متعددی برای این مسئله وجود دارد، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران به این فلز گرانبها به عنوان محافظی در برابر تورم نگاه می کنند که منجر به شناخته شدن آن به عنوان یک "پناهگاه امن" می شود. اگرچه به طور سنتی قیمت طلا در مقابل دلار آمریکا حرکت معکوس داشته است، در چند سال گذشته این همبستگی دیگر لزوماً به دلیل افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیک وجود نداشته است.
در حالی که بسیاری از کارگزاران فارکس اکنون گزینه معامله طلا را نسبت به چندین ارز از جمله فرانک سوئیس، دلار استرالیا و یورو ارائه می‌کنند، اما هنوز هم طلا معمولاً نسبت به دلار آمریکا معامله می‌شود که توسط نماد XAU/USD نشان داده می‌شود.
اگرچه ممکن است معاملات طلا تفاوت چندانی با معامله هر جفت ارز دیگر نداشته باشد، اما واقعاً اینطور نیست. استراتژی هایی وجود دارد که باید هنگام معامله طلا در نظر داشت، زیرا با نگاهی گذرا به هر نمودار معاملاتی XAU/USD مشخص می شود که نوسانات بسیار کمتری است. طلا کم و بیش مستقیم حرکت می‌کند و در بازه‌های زمانی حرکت کمتری نسبت به سایر ارزهای سنتی دارد. برای اینکه بتواند طلا/دلار آمریکا را به طور موثر معامله کرد، برای سرمایه گذار ضروری است که از عوامل متعددی که بر این جفت تأثیر می گذارد آگاه باشد و برای اطلاع از استراتژی خود درک بیشتری به دست آورد.
تاریخچه معاملات طلا، فلز گرانبها
برای نسل‌ها، انسان‌ها طلا را به دلیل ظاهر زیبا و شکل‌پذیری آن ارزشمند دانسته و برای آن ارزش قائل بوده‌اند. از سالهای دور، جامعه خاورمیانه در 2500 سال پیش، طلا یکی از ابزار های معاملات بشر بوده است، و این بدان معنی است که این کهن ترین شکل پولی است که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به رسمیت شناخته می شود.
طلا به دلیل حفظ ارزش خود در بلایای طبیعی، جنگ ها و حتی سقوط امپراتوری ها شهرت دارد و از این رو به عنوان یک دارایی "امن" شناخته می شود. با وجود این واقعیت که ارزش خود را به خوبی حفظ کرده است.
بین سالهای 1980 و 2000 به‌دلیل ماهیت پر نوسان بازار سهام، دوره ای همراه با رشد اقتصادی قوی، علاقه چندانی به معاملات طلا وجود نداشت. برای حدود 20 سال، قیمت طلا بین 300 تا 500 دلار در هر اونس باقی ماند. با این حال، در طول دهه 2000، علاقه به معاملات طلا دوباره شروع به رشد کرد و پس از وقوع بحران بزرگ مالی در سال 2008، قیمت طلا به بالاترین حد خود یعنی بیش از 1900 دلار در هر اونس در سال 2011 رسید.
معامله طلا به عنوان یک تراکنش فارکس یک راه عالی برای سرمایه گذاران برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و در عین حال بهره مندی از ویژگی های ذاتی طلا، بدون نیاز به خرید واقعی دارایی فیزیکی است. طلا ابزاری انعطاف‌پذیر برای معاملات فارکس است، زیرا می‌توان آن را در هر مکان و در هر زمان معامله کرد، بدون هیچ‌یک از هزینه‌ها یا مشکلات مربوط به ذخیره‌سازی طلای فیزیکی واقعی!
مهم است که به یاد داشته باشید که ارزش طلا به شدت با وضعیت اقتصادی بازار مرتبط است و در صورت وقوع رکود یا بحران مالی، سرمایه گذاری در طلا محبوبیت خود را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش قیمت طلا در دوره های بحران اقتصادی می شود. معاملات طلا مستلزم سپرده بزرگ است.
اقتصاد ایالات متحده و وضعیت دلار آمریکا
در دنیای مالی بین‌المللی، دلار آمریکا کارکرد خودش را دارد. ارزی است که اغلب برای ذخایر جهانی پذیرفته می شود و همچنین ارز انتخابی برای تسویه معاملات پولی بین کشورهای مختلف است. دلار آمریکا ارزی است که اکثر بانک های مرکزی جهان اکثریت ذخایر ارزی خود را با آن نگهداری می کنند و به عنوان یک ارز قوی شناخته می شود که تعدادی از کشورهای کوچکتر نیز وجود دارند که دلار آمریکا را انتخاب کرده اند. به جای اینکه واحد پول خود را نگه دارند.
چندین کشور کوچک دیگر نیز وجود دارند که ارزهای خود را به ارزش دلار وابسته کرده اند. در حالی که XAU را می توان در برابر سایر ارزها معامله کرد، اما این دلار آمریکا است که به طور سنتی برای تعیین قیمت طلا و همچنین قیمت تعدادی از کالاهای محبوب دیگر استفاده می شود، و حتی کشورهای اوپک هر زمان که معاملات نفتی انجام می دهند از دلار استفاده می کنند.
با توجه به این عوامل، به راحتی می توان فهمید که چرا دلار آمریکا تبدیل به پرمعامله ترین و مهم ترین ارز جهان شده است. با توجه به اینکه ارزهای بیشتری در برابر دلار نسبت به سایر ارزهای جهانی معامله می شوند، برای هر معامله گری که می خواهد در بازار فارکس سرمایه گذاری کند ضروری است قبل از درگیر شدن با اقتصاد ایالات متحده، درک خوبی از اقتصاد امریکا و عوامل موثر بر آن به دست آورد.
عواملی که بر جفت XAU/USD تاثیر می گذارد
ارزش طلا همیشه تحت تأثیر سلامت اقتصادهای جهان است که با داده های اشتغال، نرخ بهره، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ نیز نقشی در تأثیرگذاری بر ارزش طلا در بازار فارکس دارند و پویایی عرضه و تقاضا نیز کلیدی است که هنگام سرمایه‌گذاری در این ابزار باید در نظر گرفته شود.
طلا یک دارایی کاملا ارزشمند است. مشابه یورو یا دلار آمریکا، در سراسر جهان، قابل حمل و پذیرفته شده است. با این حال، بر خلاف ارزهای سنتی، اقتصاد پشتیبان ندارد. این امر طلا را بیشتر شبیه کالایی مانند ذرت یا روغن می کند، اما چیزی که آن را از سایر کالاها متمایز می کند این است که ارزش طلا به طور مکرر مستقل از پویایی عرضه و تقاضا در نوسان خواهد بود و رفتار و احساسات معامله گران باعث برخی از روندهای اصلی می شود.
یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین قیمت طلا، بررسی سطح نرخ‌های بهره واقعی بوده است: یعنی نرخ بهره منهای تورم. اگر نرخ بهره واقعی پایین باشد، روش‌های سرمایه‌گذاری مانند اوراق قرضه یا پول نقد بازده بسیار پایینی را به همراه خواهد داشت، که معامله‌گران را تشویق می‌کند تا راه‌های دیگری برای محافظت از ثروت خود بیابند. اگر برعکس، نرخ های بهره واقعی افزایش یابد، می توان بازدهی خوبی از اوراق و وجه نقد داشت و در نتیجه جذابیت طلا کاهش می یابد.