Mercados Europeos y Estadounidenses Impulsados por Sentimientos Positivos e Indicadores Económicos Clave

Los mercados de valores europeos se están preparando para un comienzo positivo este miércoles, inspirándose en el sólido cierre de Wall Street la noche anterior. Este optimismo surge mientras los inversores esperan con interés los datos de inflación de Alemania y España. Los indicadores tempranos muestran que el contrato de futuros del DAX en Alemania avanza un 0.1%, los futuros del CAC 40 de Francia ascienden un 0.2% y los futuros del FTSE 100 del Reino Unido aumentan un 0.1%.

El martes, los principales índices de Wall Street cerraron significativamente más altos, con el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, liderando con un aumento del 1.7%. Este impulso alcista fue impulsado por datos recientes que revelan una caída en las ofertas de empleo en EE.UU. a su nivel más bajo en más de dos años para julio. Esta disminución ha encendido las esperanzas de que la Reserva Federal pronto concluya su racha de aumentos de tasas de interés.

Aunque se espera que la Fed mantenga su postura actual en el próximo mes, las reuniones programadas para noviembre y diciembre están envueltas en incertidumbre. Los inversores están examinando detenidamente los nuevos datos económicos, tratando de obtener información sobre los próximos movimientos del banco central de EE.UU.

Inflación en el Foco: Atención en Alemania y España

Recientes comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, han insinuado una posible pausa en el ciclo de aumento de tasas en septiembre. Este sentimiento fue consolidado por una contracción en las actividades empresariales de la eurozona más pronunciada de lo inicialmente anticipado.

Sin embargo, la tasa de inflación para julio se situó en un asombroso 5.3%, superando significativamente el objetivo a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo. Esta desviación sugiere un posible aumento de 25 puntos básicos antes de que concluya el año.

Se espera la publicación de los datos del IPC de la eurozona para agosto más adelante esta semana, con proyecciones que apuntan a una caída al 5.1%. Sin embargo, dado el reciente aumento mensual del 0.5% en el IPC de Renania del Norte-Westfalia en Alemania - el estado más poblado de la eurozona - que resultó en un aumento anual del 5.9%, las cifras reales podrían superar las expectativas. Los próximos informes de inflación de Alemania y España ofrecerán más claridad sobre la dinámica de precios de la región.

Los Mercados de EE.UU. Reflejan el Optimismo Europeo

Los mercados estadounidenses reflejaron el sentimiento europeo con una sesión robusta, liderada predominantemente por el Nasdaq 100. Esto se atribuyó en gran medida a una disminución en la confianza del consumidor de EE.UU. en agosto y una notable caída en las vacantes de empleo de 9165k a 8827k en julio, marcando el nivel más bajo desde marzo de 2021.

Postura Anticipada de la Reserva Federal sobre las Tasas de Interés

La significativa reducción en las vacantes de empleo en EE.UU. ha reforzado la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales en el próximo mes. Sin embargo, es crucial señalar que el número de vacantes todavía supera las cifras previas a la pandemia, indicando que el mercado laboral de EE.UU., aunque está desacelerando, está lejos de ser estancado.

ADP Jobs Report arroja luz sobre la resistencia del mercado laboral

El próximo informe de empleo de ADP está destinado a reflejar la tenacidad del mercado laboral, precediendo al informe de nóminas no agrícolas del viernes. En los últimos meses, se ha visto que el informe ADP supera consistentemente a sus contrapartes, agregando 324k empleos en julio y 455k en junio. Este sólido desempeño se yuxtapone en un contexto de persistentes cifras salariales, que actualmente duplican el IPC principal.

Se espera que el PIB de EE.UU. del segundo trimestre destaque la superioridad económica

La inminente publicación del PIB de EE.UU. del segundo trimestre se predice que enfatizará el elogiable desempeño de la economía de EE.UU. en el segundo trimestre, posiblemente viendo un aumento al 2.5% desde el 2.4% anterior. Esto es a pesar de una desaceleración en el consumo personal del 4.2% del primer trimestre al 1.6%. La resistencia de las cifras del segundo trimestre se puede atribuir a un resurgimiento en los niveles de inventario y a un aumento del 5.7% en la inversión doméstica privada.

El petróleo crudo sube ante la disminución del inventario de EE.UU. y las preocupaciones por huracanes

El miércoles se vio un aumento en los precios del petróleo, continuando su reciente trayectoria ascendente. Esta subida fue impulsada por datos que indican una reducción significativa en las reservas de crudo de EE.UU., junto con crecientes aprensiones sobre un inminente huracán en el Golfo de México. Los futuros del crudo de EE.UU. han subido un 0.4%, situándose en $81.52 por barril. Al mismo tiempo, el contrato Brent ha ascendido un 0.3% para alcanzar $85.20. Ambos contratos experimentaron un movimiento ascendente de más del 1% el martes.

Las cifras recientes del American Petroleum Institute revelaron una disminución de más de 11 millones de barriles en las existencias de crudo la semana pasada. Esta caída subraya una demanda robusta, especialmente a medida que EE.UU. se acercaba al feriado del Día del Trabajo, sinónimo de demanda máxima de verano.

Agravando la situación, el huracán Idalia avanza constantemente hacia Florida, causando interrupciones en las actividades de producción del Golfo. Grandes jugadores como Chevron ya han evacuado al personal de tres plataformas, mientras que Kinder Morgan tiene planes de cerrar un oleoducto.

Vale la pena señalar que el Golfo de México en alta mar contribuye aproximadamente al 15% de la producción de petróleo de EE.UU. y alrededor del 5% de su producción de gas natural, según los datos de la Administración de Información Energética.

Descargo de responsabilidad: Este artículo está destinado únicamente con fines informativos y no sirve como asesoramiento financiero. Siempre consulte con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.