Hedge یا هج به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات قیمت پیش بینی نشده در یک دارایی محافظت می کند. در درجه اول سرمایه گذاران را ملزم می کند که در یک بازار مالی حضور داشته باشند و سپس برای جبران زیان، در یک بازار دیگر پوزیشن داشته باشند.
پوشش ریسک نوسانات قیمتی چشمگیر در دارایی های مالی را از طریق سرمایه گذاری های جایگزین کاهش می دهد.
این استراتژی برای ایجاد تعادل در برابر خطر تغییرات ناگهانی قیمت طراحی شده است. اگرچه پوشش ریسک با سود حاصل از سرمایه گذاری دیگر، ضرر را به حداقل می رساند، اما تضمین نمی کند که دارایی ها ارزش خود را از دست ندهند.
همچنین پیشنهاد میکنیم بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس را بشناسید. مقالات تخصصی که در وب سایت اینوسلو منتشر می شود کمک می کند شما بهترین روش ها و استراتژی ها را برای معاملات فارکس انتخاب کنید و با دانش بیشتری در این بازار پر نوسان قدم بگذارید.
هج در امور مالی چگونه عمل می کند؟
هج یا پوشش ریسک یک روش مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای اطمینان از عدم تأثیر منفی نوسانات قیمت بر موقعیت مالی آنها در بازار اتخاذ می شود. این رویکرد سرمایه‌گذاری، تضمین می‌کند که اگر دارایی فرد ارزش خود را از دست بدهد، سرمایه‌گذاری در دارایی دیگر می‌تواند آن را جبران کند. از نظر فنی، هج تأثیر زیان احتمالی را، هر چقدر هم که بزرگ باشد، کاهش می دهد.
هج کردن به نوعی با بیمه قابل مقایسه است که دارایی های شخص مانند خانه یا اتومبیل را در برابر آتش سوزی یا خسارت تصادفی پوشش می دهد. به طور خلاصه، پوشش ریسک نوعی بیمه سرمایه گذاری در بازارهای مالی و فارکس است.
سرمایه گذاران می توانند بخشی از سود را از طریق پوشش ریسک محافظت کنند. افزودن هج به یک پوزیشن، ریسک را به حداقل می رساند یا در صورت زیان، اثر را معکوس می کند.
استراتژی هج یا پوشش ریسک
سرمایه گذاری استراتژیک در دارایی های مالی متعدد بهترین راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض تغییرات ناگهانی قیمت ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذاران جفت ارزی را خریداری می کنند و انتظار دارند قیمت در روزهای آینده افزایش یابد. سپس، آنها قصد دارند آن جفت ارز را هنگامی که قیمت بالا رفت، بفروشند. با این حال، اگر قیمت به طور نامطلوب کاهش یابد، آنها در نهایت ضرر خواهند کرد. در چنین سناریویی، استراتژی هج کردن، می تواند به آنها کمک کند تا یک پوشش به موقعیتی اضافه کنند تا اثر را خنثی کرده یا کاهش دهند و در نتیجه ضرر را متعادل کنند. با این حال، سودهای احتمالی را به دلیل کاهش ریسک محدود می کند.
این مفهوم به سادگی بیمه نیست، که در آن سرمایه گذاران هر ماه حق بیمه ای را برای محافظت از دارایی های خود پرداخت می کنند. در عوض، همه چیز در مورد سرمایه گذاری هوشمندانه برای جبران عوارض جانبی آن است. به طور خلاصه، سرمایه گذاران، مدیران پورتفولیو و معامله گران می توانند با سرمایه گذاری همزمان در دارایی های دیگر از یک سرمایه گذاری محافظت کنند.
سرمایه گذاران استراتژی های پوشش دهی متعددی را برای محافظت از سرمایه گذاری خود در برابر زیان های احتمالی اتخاذ می کنند. با این حال، این استراتژی ها و قیمت گذاری دارایی های مربوطه مشروط به نوع دارایی اساسی است.
خطرات استراتژی هج کردن
مانند تمام استراتژی های معاملاتی دیگر، این روش نیست عاری از ضعف نیست و قطعا خطراتی تریدرها را تهدید می کند. پوشش ریسک می تواند از سرمایه گذاری در برابر نوسانات قیمت محافظت کند، اما معامله گران باید از ریسک های پوششی زیر آگاه باشند:
پوشش در برابر نوسانات نامطلوب قیمت مستلزم سرمایه گذاری با سودهای قبلی است.
محافظت کامل را تضمین نمی کند و ایمنی در برابر ضرر احتمالی نیز می تواند حداقل باشد.
به ندرت به فرصتی برای پول درآوردن منجر می شود.
برای معامله گرانی که بر اساس اصل خرید و نگه داشتن معامله می کنند، این یک استراتژی قابل دوام نیست.
مقالات مرتبط
فارکسInvesloتایم فریم‌های پرکاربرد در تحلیل و استراتژی‌های معاملات فارکس
بازار ارزهای خارجی (فارکس) یک محیط پویا و شبانه‌روزی است که در آن تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باید بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق داده‌های قیمتی صورت گیرد.
فارکسInvesloاستاپ هانتینگ (Stop Hunting) در بازارهای مالی
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یک استراتژی معاملاتی یا رفتاری در بازارهای مالی است که در آن نقدشوندگی یا نوسان قیمت، به صورت هدفمند و مصنوعی، در نزدیکی سطوح مشخص قیمتی که انتظار می‌رود تعداد زیادی دستور حد ضرر (Stop-Loss) یا حد سود (Take-Profit) از سوی معامله‌گران خرد یا الگوریتم‌های معمولی قرار…
فارکسInvesloتحلیل بازار فارکس با استفاده از سطوح قیمتی کلیدی (Pivot Points)
تحلیل تکنیکال، سنگ بنای معاملات در بازارهای مالی، متکی بر این فرض است که قیمت‌ها در الگوهای قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند. در میان ابزارهای بی‌شمار موجود، نقاط محوری (Pivot Points) به عنوان یکی از قدیمی‌ترین، قوی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دینامیک شناخته می‌شوند.
