اهرم و حاشیه؛ چگونه در معاملات فارکس استفاده میشوند؟

دو اصطلاح کلیدی و بسیار مهم معاملاتی وجود دارد که هر معامله گر باید قبل از شروع معامله در مورد نحوه عملکرد فارکس بداند. اهرم و حاشیه!

ضمن اینکه هریک از این دو را توضیح میدهیم، نحوه به کارگیری از اهرم و حاشیه در معاملات فارکس را بیان خواهیم کرد.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در اصل اصطلاحی برای سرمایه استقراضی است. مبلغی است که بروکر فارکس شما در اختیارتان قرار می دهد تا بتوانید هنگام معامله در فارکس انعطاف و قدرت بیشتری داشته باشید. از آنجایی که اندازه لات در فارکس می تواند خیلی بزرگ باشد، اهرم به شما امکان می دهد لات های بزرگ تری معامله نمایید و موقعیت های بیشتری را بدون نیاز به قرار دادن تمام سرمایه خود در یک معامله بزرگ ایجاد کنید.

درک این موضوع با یک مثال ساده تر است. فرض کنید تصمیم دارید از اهرم 1:100 استفاده کنید. این به این معنی است که از 100٪ پول، شما فقط 1٪ را ارائه می دهید در حالی که کارگزار شما 99٪ باقی مانده را ارائه می دهد.

احتمالاً می دانید که وقتی در فارکس معامله می کنید، در حال معامله لات هستید. مقدار زیادی معمولاً 100000 واحد ارزی از ارز پایه معاملات است. حداقل حجم معاملات معمولا معادل 0.01 لات یا 1000 واحد ارزی ارز پایه است.

اگر قصد خرید یورو/دلار آمریکا را دارید، حداقل خرید 1000 یورو است. این می تواند برای یک معامله گر زیاد باشد و تنها یک پوزیشن با این مبلغ باز می شود. با این حال، اگر معامله گر از اهرم 1:100 استفاده کند، باید 1٪ یا 10 یورو را ارائه کند (کارگزار 990 یورو باقیمانده را ارائه می دهد). با این حال، سود یا زیان بر اساس مقدار اهرمی کامل محاسبه خواهد شد.

تغییر در ارزش ارز بر حسب پیپ اندازه گیری می شود. بسته به ارز، نوسانات و نقدینگی آن، جفت های مختلف ممکن است پیپ های متفاوتی داشته باشند: برای EUR/USD، یک پیپ برابر با 0.0001 است. فرض کنید یک رویداد مالی مهم بر ارزش دلار تأثیر می گذارد و 50 پیپ کاهش می یابد. اگر یک معامله گر 0.01 لات یورو/دلار آمریکا بخرد، سود او برابر با اندازه موقعیت (1000 یورو برای کوچکترین موقعیت موجود) ضرب در تعداد پیپ ها (0.0001*50) خواهد بود. سود برای یک معامله 1000 یورویی 5 دلار یا 0.5 درصد خواهد بود.

اگر معامله گر یا تریدر اهرمی نداشته باشد، 1000 یورو سرمایه گذاری کرده و 5 دلار یا 0.5 درصد سود خواهد داشت. اما اگر از اهرم 1:100 استفاده کند و همان معامله را انجام دهد، میزان سرمایه‌ گذاری از سرمایه خودش فقط 10 یورو خواهد بود، اما سود آن در 5 دلار باقی می ‌ماند و 50 درصد سود به همراه خواهد داشت.

کارگزاران فارکس طیف گسترده ای از اندازه های اهرم را ارائه می دهند و قوانین متفاوتی برای اهرم دارند. به عنوان مثال، بسیاری از بروکرها اهرم های 1:50، 1:100، 1:200، 1:500، 1:1000، 1:2000 و 1:3000 را ارائه می دهند. البته در اینوسلو، اهرم می ‌تواند برای حساب‌های مختلف شما متفاوت باشد – می ‌توان از طریق بخش شخصی به آن دسترسی پیدا کرد و در تنظیمات حساب تغییر داد. شما باید اهرمی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با شرایط شما مطابقت دارد.

مارجین در فارکس چیست؟

اکنون که می دانید اهرم چیست، درک مفهوم مارجین ساده است: در معاملات فارکس، مارجین مقدار سرمایه ای است که برای باز کردن یک موقعیت نیاز دارید. در مثال بالا که توضیح دادیم، مارجین 10 یورو است که معامله ‌گر در صورت استفاده از اهرم 1:100 ارائه می‌ کند.

وجوهی که در حساب معاملاتی خود دارید، پولی است که هنگام معامله در فارکس به عنوان مارجین استفاده می کنید. اگر دلیلی وجود داشته باشد که معامله گر انتظار سود بردن از یک معامله را داشته باشد، می توان از نسبت اهرمی بزرگ و حاشیه کوچکتر برای کنترل اندازه معاملات بزرگتر استفاده کرد.

نیاز مارجین فارکس به درجه اهرمی که معامله گر انتخاب می کند و همچنین اندازه لات و ابزار مورد استفاده بستگی دارد. چند نمونه از اهرم و مارجین مورد نیاز برای استفاده از آن را به شما توضیح میدهیم:

پلتفرم معاملاتی که برای سرمایه گذاری های خود استفاده میکنید ارقام حاشیه آزاد (یا حاشیه قابل استفاده) و سطح حاشیه را به شما نشان می دهد. مارجین رایگان پولی است که در حساب خود دارید و می توانید از آن برای حفظ موقعیت های باز یا ایجاد کردن موقعیت های جدید استفاده کنید. سطح حاشیه درصدی است که به معامله ‌گران نشان می ‌دهد چه مقدار از وجوه در حال حاضر استفاده نمی ‌شود.

اگر یکی از معاملات باز شما به ضرر منتهی شود، سطح مارجین کاهش می یابد و برای جلوگیری از از دست دادن تمام سرمایه موجود در حساب، بروکرها از اصطلاح مارجین کال استفاده می کنند. مارجین کال یک سطح مارجین ویژه است که پس از رسیدن تریدر، هشداری را آغاز می ‌کند تا اطمینان حاصل شود که فرد معامله ‌گر معاملات را با زیان بسته است یا واریز اضافی به حساب انجام می‌ دهد.

هنگامی که سطح مارجین به حداقل سطح مجاز سقوط کرد، یا Stop out ، برخی از معاملات، که با معاملاتی که بیشترین ضرر را دارند، به طور خودکار بسته می شوند تا از سقوط معامله گر در یک معامله منفی و ضررده جلوگیری شود.

ارزش ویژه، سطح حاشیه و حاشیه آزاد در زمان واقعی تغییر می کنند، پس حتما به این اعداد توجه زیادی داشته باشید، مخصوصا هرزمانی که از نسبت اهرم بالاتری استفاده می کنید. اهرم این قابلیت را دارد که می توانید با سرمایه گذاری های کوچکتر سود زیادی را بدست آورید. البته عکس این قضیه نیز صادق است و در صورت ضرر، سرمایه بیشتری را از دست میدهید. بنابراین هنگام تصمیم گیری در مورد اهرم کاملا دقیق و هوشمند باشید: با انتخاب صحیح و معامله موفق مطمئناً سود شما چند برابر می شود، اما در صورت ضرر نیز چند برابر متضرر می شوید.