بهترین استراتژی های معاملاتی مدیریت سرمایه برای معامله گران فارکس

مدیریت سرمایه اغلب جنبه نادیده گرفته شده در فرآیند معاملات فارکس است. به این دلیل که اکثر معامله گران بیشتر بر روی زمان معامله متمرکز هستند.

اکثر معامله گران می خواهند بدانند چه جفت ارزی را معامله کنند؟ چه زمانی بازار تغییر می کند؟ و بسیاری از موارد دیگر این چنینی! شکی نیست که چنین مواردی هم اهمیت زیادی دارند، اما مدیریت پول و سرمایه نیز فوق العاده مهم است.

برای بسیاری از معامله گران، عدم اجرای یک استراتژی معاملاتی با مراحل نحوه تخصیص سرمایه به هر معامله می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را تعیین کند. به همین دلیل است که یادگیری استراتژی های مدیریت سرمایه که می تواند عملکرد معاملات را افزایش دهد بسیار مهم است.

مدیریت سرمایه در معاملات چیست؟

مدیریت پول یا سرمایه یک تاکتیک حیاتی است که همه معامله گران باید برای حفظ سرمایه خود از آن استفاده کنند. با مدیریت ریسک و اندازه معاملات، معامله گران می توانند اطمینان حاصل کنند که می توانند برای مدت طولانی در بازار بمانند و از فرصت های تجاری سودآور بهره ببرند.

هدف از مدیریت سرمایه برای معامله گران، محدود کردن ریسک آنها و در عین حال هدف دستیابی به رشد هر چه بیشتر در حساب معاملاتی آنها از افزایش یا کاهش اندازه سرمایه گذاری آنها است.

یکی دیگر از جنبه های مهم مدیریت سرمایه برای معامله گران، کنترل ریسک است. معامله گران می توانند با تعیین حد ضرر و محدود کردن مواجهه آنها، سرمایه خود را از ضررهای بزرگ در مدت زمان کوتاه محافظت کنند. علاوه بر این، معامله‌گران با افزایش حجم معاملات و ریسک کردن درصد کمی از حساب خود در هر معامله، می‌توانند مطمئن شوند که در صورت مخالفت با آنها، پول زیادی از دست نخواهند داد.

3 تکنیک مدیریت سرمایه برای معامله گران

1. تخصیص بودجه

شکی نیست که فرصت های معاملاتی تقریبا نامحدودی در بازار وجود دارد. خواه معامله گران به فارکس، سهام، کریپتو یا کالاها علاقه مند باشند، این شانس وجود دارد که بتوانند فرصت معاملاتی را پیدا کنند که مناسب سبک معاملاتی آنها باشد.

با این حال، یک فاکتور وجود دارد که می تواند مانع استفاده از این فرصت های تجاری شود؛ سرمایه!

برای بسیاری از معامله گران، شروع با سرمایه کم معامله تنها راه ورود به بازار است. بنابراین، با در نظر گرفتن فرصت های تجاری تقریبا نامحدود و سرمایه محدود، بدیهی است که استراتژی های خاصی باید اتخاذ شود.

این بدان معناست که معامله گران باید سیستمی برای تخصیص سرمایه تجاری به هر بازاری که می خواهند معامله کنند داشته باشند. در بیشتر موارد، ممکن است به معنای معامله در حداکثر یک یا دو بازار باشد، حتی اگر بسیاری از بازارهای دیگر برای کشف وجود داشته باشد.

تخصیص وجوه معمولاً در سطح بالایی انجام می شود - به این معنی که معامله گر در کدام بازار معامله کند. آیا آنها فقط فارکس را انتخاب کنند؟ و آیا آنها سرمایه کافی برای معامله در بازارهای دیگر را نیز دارند؟

در حالی که معامله گران قطعاً باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را معامله کنند، آنها همچنین باید سیستمی داشته باشند تا تعیین کند که برای هر بازاری که در آن معامله می کنند چه مقدار وجوه اختصاص دهند.

چگونه تخصیص وجوه را در معاملات اعمال کنیم؟

فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار سرمایه دارد. اگر بخواهد در چندین بازار مالی بازار را معامله کند، ممکن است سرمایه موردنظر برای هر بازار خیلی کم باشد. پس معامله گران باید تصمیم بگیرند که در کدام بازار معامله کنند.

پس از تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف، معامله گر تصمیم گرفت که هم فارکس و هم کالاها را معامله کند. با انجام این کار، بازارها را محدود کرده و سپس می تواند 5000 دلار برای هر بازار با تقسیم 50/50 سرمایه تجاری خود اختصاص دهند.

2. اندازه پوزیشن

، تکنیک‌های اندازه‌ گیری پوزیشن شامل تصمیم‌ گیری در مورد میزان تخصیص در هر معامله و میزان ریسک در هر معامله است.

به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد EUR/USD، USD/JPY و USD/CAD را معامله کند. بسته به اندازه سرمایه تجاری خود و تجربه قبلی در معامله با این جفت‌های فارکس، معامله‌گر ممکن است بخواهد مبالغ مختلفی را به هر معامله اختصاص دهد.

اگر معامله گر تصمیم به معامله 3 جفت ارز مختلف فارکس داشته باشد، ممکن است 1 قرارداد کوچک برای هر جفت باز کند. و بسته به تغییر قیمت هر جفت، می تواند ضرر را کاهش دهد یا سود مناسبی کسب کند.

اندازه پوزیشن به این دلیل مهم است که معامله گران می توانند از قبل تعیین کنند که چقدر سرمایه می خواهند در یک معامله خاص بگذارند.

3. استفاده از stop loss

استفاده از دستورات توقف ضرر سومین مؤلفه یک استراتژی معاملاتی موفق مدیریت سرمایه است.

هنگام استفاده از دستور توقف ضرر، معامله گران میزان ضرری که می خواهند در معرض آن قرار گیرند را مشخص می کنند.

در حال حاضر اکثر پلتفرم ‌های معاملاتی دارای سطوح توقف ضرر داخلی هستند که می‌توانند متناسب با سبک‌های معاملاتی مختلف و سطوح مدیریت ریسک تنظیم شوند.

مزیت استفاده از دستور توقف ضرر این است که معامله گران مجبور نیستند برای نظارت بر تغییرات قیمت جلوی رایانه بنشینند و منتظر بمانند. هنگام تنظیم سطح توقف ضرر ترجیحی خود، اکثر پلتفرم های معاملاتی پس از رسیدن به سطح تعیین شده آن را اجرا می کنند.

5 خطر عدم استفاده از مدیریت سرمایه در معاملات

معامله‌گران حرفه‌ای، باید یک برنامه مدیریت استراتژیک سرمایه بسازند که به آنها اجازه دهد پوزیشن های خود را زمانی که به خوبی عمل نمی‌کند کاهش دهند و فرصت‌ها را هنگام سوددهی به حداکثر برسانند.

بیایید برخی از خطرات نداشتن یک برنامه مدیریت سرمایه را مرور کنیم:

1. از دست دادن تمام سرمایه

حقیقت این است که وقتی نوبت به معامله می‌رسد، معامله‌گران می‌توانند بیشتر از چیزی که با آن شروع می‌کنند ضرر کنند. وقتی ضررها خیلی زیاد شد، از بازی خارج می شوند. حفظ سرمایه برای معامله گران برای ماندن در معاملات بسیار مهم است.

2. عدم تعیین ریسک مناسب در معاملات

معامله گران باید بدانند که بر اساس موجودی حساب و نوسانات دارایی های مورد معامله، چه میزان باید ریسک کنند. آنها نمی توانند فقط با همان مقدار دلار یا مقادیر تصادفی دلار معامله کنند و انتظار یک منحنی صاف و رو به رشد را داشته باشند.

3. عدم درک نحوه ادامه و بهبود معاملات سودآور

اصل راهنمای معاملات این است که زیان را کم کنید و اجازه دهید سود ادامه یابد. معامله گران علاوه بر اجازه دادن به سود، باید گزینه اضافه کردن به پوزیشن های برنده را نیز بررسی کنند. این بستگی به نوع سیستمی دارد. سیستم‌های پیرو روند می‌توانند بیشترین استفاده را از این اصل داشته باشند.

4. انجام معاملات انتقامی و احساسی

اگر می خواهید یک حساب معاملاتی سالم داشته باشید، معاملات عاطفی خطر بزرگی هستند. یک معامله گر باید هر کاری که می تواند انجام دهد تا هر شکلی معامله انتقامی را حذف کند. با انتظارات جدید و توانایی تمرکز بر اجرای کیفی یک طرح معاملاتی، هر معامله را مستقل از معامله قبلی در نظر بگیرید.

5. عدم تشخیص زمان و نحوه جلوگیری از ضرر

یکی دیگر از خطرات بزرگ برای معامله گران، ترکیب معاملات انتقام جویانه با یک روند ضررده است. معامله ‌گر آماتور به این فکر می‌کند که «پوزیشن بعدی من چقدر باید بزرگ باشد تا همه ضررهای قبلی‌ام را جبران کند و سپس به شرایط سودآور برسم؟».

در عوض، یک معامله گر حرفه ای معامله را متوقف می کند یا اندازه پوزیشن خود را به نصف کاهش می دهد تا زمانی که نتایج بدست آمده با نتایج از پیش تست و تعیین شده مطابقت داشته باشد.

پس نتیجه میگیریم اجرای استراتژی های مناسب مدیریت سرمایه مهم است

پیاده سازی استراتژی های مدیریت سرمایه در یک طرح معاملاتی می تواند تفاوت بین قمار و معاملات واقعی را ایجاد کند. هنگامی که معاملات بدون مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود، زمانی است که یک معامله گر می تواند شروع به از دست دادن سرمایه خود کند.