مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت ریسک باید اولین چیزی باشد که صبح و آخرین چیزی که قبل از خواب به آن فکر می کنید. شما باید با مدیریت ریسک زندگی کنید و نفس بکشید. در حالی که صدها روش مختلف وجود دارد که می توانید استراتژی مدیریت ریسک معاملات فارکس خود را بهبود ببخشید، در اینجا ما بر روی بهترین نکات تمرکز خواهیم کرد.

در این مقاله، 10 نکته برتر مدیریت ریسک معاملات فارکس را کشف خواهیم کرد! برخی از این موارد کاملاً محرمانه هستند، حتی برخی از حرفه ای ها در مورد آنها نمی دانند!

مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست؟

اگر هنوز می پرسید که مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست، پس نکات زیادی برای یادگیری دارید! اما نگران نباشید، ما آن را به درستی توضیح میدهیم!

در معاملات فارکس، مدیریت ریسک بسیار مهم است و کاملا در مورد جلوگیری از ضرر است. بالاخره ما وارد فارکس نمی شویم که تمام پولمان را قمار کنیم، درست است؟

ما اینجا هستیم چون می‌خواهیم پول در بیاوریم، و نمی توانیم این همه پول را از دست بدهیم، آیا می‌توانیم؟

در معاملات فارکس، اجتناب از ریسک و کسب سود به طور پیچیده ای در هم تنیده شده اند.

ممکن است لازم باشد دیدگاه خود را تغییر دهید. معاملات فارکس به معنای بدست آوردن آن معامله ای نیست که شما را تبدیل به یک میلیارد می کند، بلکه در مورد جمع آوری پول در یک دوره زمانی طولانی است.

این مفهوم موفقیت واقعی در معاملات فارکس است.

شما می توانید از مدیریت ریسک در همه انواع معاملات استفاده کنید، نه فقط در فارکس. همه اشکال معاملات (شامل سهام و رمزارزها و ...) باید مدیریت ریسک را در نظر بگیرند.

10 نکته برتر مدیریت ریسک معاملات فارکس!

اگر بتوانید به این 10 نکته برتر مدیریت ریسک معاملات فارکس پایبند باشید، از عرصه تجارت فارکس جان سالم به در خواهید برد و شانس بسیار بیشتری برای به دست آوردن ثروت در فارکس خواهید داشت.

1. خطرات معاملات فارکس را درک کنید

این نکته اختیاری نیست، یک امر کاملاً ضروری است.

یک حقیقت جهانی وجود دارد که باید آن را در مورد معاملات فارکس یا هر تجارت دیگری بپذیرید. بدون پول = بدون معامله = بدون ثروت.

اساساً، برای معامله در فارکس باید پول داشته باشید، بدون آن چیزی جز یک تماشاگر بازار نیست. و بنابراین، ابتدا باید از آنچه در حال حاضر دارید محافظت کنید.

باید عادت کنید ابتدا ریسک خود را ارزیابی کنید، سپس معاملات فارکس را انجام دهید. نه برعکس!

تا 90٪ از معامله گران فارکس پول از دست می دهند و این یک حقیقت ترسناک است.

و یک واقعیت دیگر وجود دارد، اکثر معامله گران فارکس نرخ موفقیت 50٪ را موفق می دانند. این به شما این حس را می دهد که حتی موفق ترین معامله گران چقدر ضرر می کنند - نیمی از اوقات!

اکنون این دو واقعیت برای شما روشن شده است، آیا نیاز به قرار دادن مدیریت ریسک قبل از معاملات فارکس را درک می کنید؟

2. همیشه از دستورات Stop-Losses و Take Profit استفاده کنید

دستورات بسیار ابتدایی، اما حتی بهترین ها نیز می توانند این نکته را فراموش کنند.

توقف ضرر یک ویژگی موجود در اکثر پلتفرم‌های کارگزاری ها است که به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا قیمت مشخصی را برای خروج از معامله تعیین کنند.

استاپ ضرر کمتری نسبت به زمانی که پوزیشن خود را باز کردید قرار می دهید. اگر قیمت کمتر شود این دستور ضرر شما را کاهش می دهد.

بدون توقف ضرر، قطعا ضررهای بزرگی را متحمل می شوید!

دستور برداشت سود برعکس توقف ضرر است. شما آن را در جایی قرار می دهید که می خواهید از بازار خارج شوید. به عبارت دیگر نقطه ای که در آن سود خواهید برد و خوشحال خواهید شد.

قبل از انجام معامله، بدانید که می‌خواهید استاپ ضرر خود را در کجا قرار دهید و دستور سود بگیرید.

فراموش کردن استفاده از استاپ ضرر یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که می توانید به عنوان یک معامله گر فارکس مرتکب شوید! در حالت ایده آل، شما باید آن را حدود 10-15 پیپ زیر جایی که وارد کرده اید قرار دهید.

با دادن مقداری بافر به استاپ ضرر، می توانید از متوقف شدن جلوگیری کنید. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که قیمت ابتدا پایین می آید و سپس دوباره بالا می رود.

3. به دنبال نقاط تلاقی برای کاهش ریسک باشید

می‌پرسید «تلاقی» چیست؟  تلاقی را می توان به عنوان جایی که دو نقطه به هم می رسند تعریف کرد. جایی است که دو چیز متفاوت یک چیز را می گویند. در معاملات فارکس، زمانی که دو اندیکاتور به شما می گویند بخرید یا بفروشید، می توانید نقاط تلاقی را ببینید.

وقتی نوبت به شاخص ها می رسد، نمی توانید با تمام وجود آنها را دنبال کنید. شاخص ها می توانند برخی موارد را اشتباه نشان دهند و در نتیجه شما هم معامله اشتباهی انجام میدهید.

به همین دلیل هوشمندانه است که از نقاط تلاقی استفاده کنید و سپس فقط زمانی معامله کنید که هر دو شاخص شما با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

با انجام این کار، می توانید به طور چشمگیری خطر سقوط سیگنال های نادرست از شاخص ها را کاهش دهید.

4. هنگام دنبال کردن برنامه معاملاتی فارکس خود ثابت قدم باشید

یادگیری هر مهارتی مستلزم آن است که بارها و بارها تمرین کنید. به آن مانند ماهیچه ای فکر کنید که باید تمرین داده شود. وقتی از آن ماهیچه استفاده نمی کنید، ضعیف تر می شود. هنگامی که یک برنامه معاملاتی دارید، باید به آن پایبند باشید و در یک مسیر مشخص گام بردارید. ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب در فارکس را بیاموزید.

البته برنامه معاملاتی شما باید واقع بینانه باشد. هدف گرفتن ثروت ناگهانی واقعاً توصیه نمی شود. شما باید آنچه را که قادر به دستیابی به آن هستید هدف بگیرید.

با سازگاری با برنامه معاملاتی خود، با گذشت زمان، این درآمد افزایش می یابد. متأسفانه، تجارت فارکس قرار نیست سرگرم کننده باشد، اتفاقا خیلی هم کسل کننده است.

این یک اصل است که آنچه هیجان انگیز است به ندرت شما را به پولی که می خواهید می رساند، اما کارهای کسل کننده باعث می شوند شما موفق شوید. مهمتر از همه، با ثابت قدم ماندن، از آن لحظات پرخطری که واقعاً نباید معامله کنید، رد خواهید شد.

این را به خاطر بسپارید: معامله گران ناسازگار هرگز موفق نمی شوند!

5. بدانید چقدر باید معامله کنید (و چه زمانی نباید معامله کنید!)

یکی از جالب ترین قوانینی که می توانید رعایت کنید، قانون 1 درصد است. احتمالاً این مورد پادشاه نکات مدیریت ریسک معاملات فارکس است. به طور جدی مفید است!

آنچه این قانون را بسیار عالی می کند این است که رعایت آن بسیار ساده است. اینطور می شود؛ فقط 1٪ از حساب معاملاتی خود را در هر معامله درگیر کنید - نه بیشتر، نه کمتر.

اگر حساب معاملاتی خود را به این روش تقسیم کنید، امکان معاملات شما بسیار طولانی تر خواهد بود. به عنوان مثال، برخی از تازه کارها با حساب معاملاتی 3000 دلاری ممکن است شروع به معامله با 1000 دلاری کنند. که کاملاً دیوانه کننده است! اگر سرمایه را از دست بدهید، یک سوم چیزی را که باید با آن معامله کنید از دست داده اید! تنها چیزی که نیاز دارید سه معامله ضررده است و پس انداز خود را از دست داده اید و تمام!

با قانون 1%، با 3000 دلار، شما باید فقط 30 دلار در هر معامله معامله کنید. به این ترتیب شما دوام بیشتری خواهید داشت، فرصت های بیشتری برای کسب سود خواهید داشت و در مسیر معاملات نیز نکات بیشتری یاد خواهید گرفت.  پس باید میزان سرمایه گذاری پول در معاملات را بدانید.

6. مراقب اهرم باشید

اهرم بسیار جذاب است. این امکان را به معامله گران فارکس ارائه می دهد که بسیار فراتر از آنچه در واقع دارند معامله کنند. اما اهرم در عین حال خطرناک هم هست.

برای بسیاری از معامله گران، استفاده از اهرم نه تنها ضروری نیست، بلکه مهلک است. این امر به ویژه در مورد معامله گران مبتدی فارکس که می توانند حساب های معاملاتی خود را خیلی سریع خالی کنند، صادق است.

اهرم، در بیشتر موارد، دوست خوبی نیست. مثل آن دوستی است که شما را تشویق می کند تا دیروقت بیدار بمانید و دچار مشکل شوید. در پایان، احتمالاً پشیمان خواهید شد.

حتی معامله گران دارای مهارت متوسط تا حرفه ای از خطرات موجود در استفاده از اهرم اجتناب می کنند - یا حداقل بسیار محتاط هستند.

7. ریسک خود را متنوع کنید

هنگامی که شما به عنوان یک معامله گر فارکس شروع به کار می کنید، به احتمال زیاد معامله یک جفت ارز خاص را شروع خواهید کرد.

شاید شما اهل بریتانیا باشید و احساس راحتی کنید که پوند را معامله کنید، و با توجه به اینکه دلار آمریکا بیشترین معامله را دارد، احتمالاً شروع به معامله GBP/USD خواهید کرد.

در حالی که لزوماً مشکلی در این مورد وجود ندارد، اما شما همیشه نمی توانید جفت ارز مورد علاقه خود را با موفقیت معامله کنید.

مواقعی وجود خواهد داشت که معامله آن جفت هوشمندانه نیست. ممکن است بیش از حد پرنوسان یا راکد باشد، که هر دوی اینها می تواند معامله را بسیار خطرناک کند.

در چنین شرایطی، شما به یک جفت ارز پشتیبان برای معامله نیاز دارید. جفتی که چندان ریسکی نیست و فرصت های بهتری برای کسب سود ارائه می دهد.

با معامله چندین جفت ارز، می توانید ریسک خود را متنوع کنید و آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

8. احساسات خود را از بازی معاملات فارکس خارج کنید

این نکته ای است که اکثر معامله گران فارکس را به چالش می کشد. کنترل احساسات کاری بسیار دشوار است.

شما باید مانند یک سامورایی باشید. بی احساس، اما آماده و منتظر هر لحظه که معامله مناسبی از راه می رسد.

در هر چیزی که مربوط به تجارت یا پول باشد، احساسات خطرناک هستند. آنها ما را وادار به انجام کارهای احمقانه می کنند.

اگر عصبانی، غمگین یا حتی خیلی خوشحال باشیم، ممکن است این اتفاق بیفتد. خطری در ارتباط با هر یک از این احساسات وجود دارد.

وقتی عصبانی هستیم می‌توانیم خیلی تهاجمی باشیم و خیلی سریع وارد و خارج شویم.

وقتی غمگین هستیم ممکن است دیگر به نتیجه معامله اهمیتی ندهیم.

و وقتی خوشحالیم، می‌توانیم در یک معامله احمقانه ریسک زیادی کنیم.

نکته اصلی ما در اینجا این است که یاد بگیرید چگونه احساسات خود را تشخیص دهید. وقتی شروع به احساس خاصی کردید، معامله را متوقف کنید تا زمانی که آن را بگذرید و بعداً با یک ذهنیت روشن بازگردید.

9. درک چگونگی حرکت بازار

وقتی به بازارها خیلی دقیق نگاه می کنید (مثلاً نمودارهای یک دقیقه ای)، ممکن است چندان منظم به نظر نرسد. اما وقتی به روز، ماه یا سال نگاه کنید، خواهید دید که یک الگو وجود دارد.

بازارها از فراز و نشیب ها عبور می کنند، به ویژه دوره هایی که بازار در حال صعود، نزول یا بالا ماندن یا پایین ماندن است.

برای جلوگیری از ریسک در معاملات فارکس، باید بتوانید زمان فرا رسیدن این لحظات را تشخیص دهید.

زمانی که احتمال دارد بازار به پایین ترین سطح خود برسد یا شروع به رکود کند، نباید معاملات بزرگی انجام دهید.

10. از اشتباهات خود درس بگیرید

آخرین نکته مدیریت ریسک معاملات فارکس ما این است که از اشتباهات خود درس بگیرید.

معامله گران برتر و حرفه ای فارکس با دانستن همه نکات شروع به کار نکرده اند. تک تک معامله‌گران موفق امروز به عنوان یک تازه کار شروع کردند و در این مسیر ضرر کردند.

آنها مجبور بودند اشتباهات زیادی مرتکب شوند تا به جایی که امروز هستند برسند. هر اشتباهی آنها را قوی‌تر می‌کرد تا دفعه بعد که در موقعیت مشابه قرار گرفتند، از نتایج اشتباه جلوگیری کنند.

اگر متوجه شده باشید که دفعه قبل چه اشتباهی انجام داده اید، خطری که در صورت تکرار اشتباه انجام شده است را درک می کنید.

گاهی اوقات بهترین راه برای یادگیری انجام دادن است. اگر فعالانه سعی نکنید از اشتباهات خود درس بگیرید و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار آنها انجام ندهید، محکوم به تکرار آنها هستید.

یک راه عالی برای درس گرفتن از اشتباهات و همچنین موفقیت هایتان، این است که یک ژورنال معاملاتی داشته باشید. با یک ژورنال معاملاتی، می توانید تمام معاملات خود را یادداشت کنید و ارزیابی کنید که دقیقا چه اشتباهی رخ داده است.