CFD در فارکس مخفف چیست؟ معاملات CFD چگونه انجام میشود؟

CFD ها گروهی از دارایی ها هستند که هدف سرمایه گذاران کوتاه مدت علاقه مند به تحرکات سریع بازار، با ریسک بالا و سود بالقوه بالا قرار میگیرند. واقعاً چه چیزی CFD ها را از معاملات سنتی متمایز می کند؟

نوسانات بازار صدها سال است که سرمایه گذاران را به سمت بازار مالی جذب کرده است و فرصت های سرمایه گذاری را با تمام فرصت ها و ریسک های موجود فراهم می کند. با این حال، امروزه به لطف توسعه فناوری، گردش سریع اطلاعات و دسترسی به اینترنت، بازار بسیار پویاتر، بی ثبات تر و سریعتر از گذشته است. این امر باعث محبوبیت فزاینده معاملات CFD - "قرارداد برای تفاوت" شده است.

با CFD ها، معامله گر در واقع مالک دارایی نیست و بنابراین مسئولیتی در قبال تمام بدهی ها و مشکلات مربوط به آن ندارد. به عنوان مثال می توان بدون داشتن کالای فیزیکی و بدون انتظار برای تحویل، روی قیمت نفت، مس یا طلا سفته بازی کرد. به لطف توسعه فناوری و وجود بروکر فارکس مثل اینوسلو، افراد می توانند معاملات CFD را از هر نقطه از جهان شروع کنند.

 علاوه بر این، معامله در این قراردادها به عنوان "short sell" شناخته می شود که فرصت کسب درآمد در کاهش قیمت ها را می دهد. معاملات CFD تکامل یافته است و امروزه می توان از آن در فارکس، شاخص های سهام، کالاها، فلزات گرانبها، و حتی ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

این روش سرمایه گذاری فرصت ها و ریسک های عظیمی را به همراه دارد که نمی توان آنها را دست کم گرفت. در این مقاله نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت و سعی می‌کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم: مزایا و معایب CFD چیست و مهم‌تر از همه، چگونه معاملات CFD را شروع کنیم؟

معاملات CFD چیست و چگونه انجام میشود؟

CFD مخفف "Contract for Differences" است. این بدان معناست که شما مالک دارایی که معامله می کنید (سهام شرکت، شاخص یا کالا، ارز) نمی شوید، بلکه قراردادی را به ازای تفاوت خریداری می کنید.

هنگامی که CFD ها را معامله می کنید، فقط در مورد حرکت قیمت گمانه زنی می کنید که البته می تواند بالا یا پایین برود. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر پیش بینی حرکت قیمت آتی دارایی است که روی آن سرمایه گذاری میکنید.

در مورد CFD های سهام، اهرم به شما این امکان را می دهد که قراردادهای سهام بیشتری نسبت به خرید سهام واقعی بخرید. در این صورت سود یا زیان شما نیز بر این اساس چند برابر خواهد شد.

به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در این سناریو با قیمت 1000 دلار معامله می شود. با 1000 دلار در حساب کارگزاری خود، در حال حاضر فقط می توانید 1 سهم شرکت را خریداری کنید.

هنگامی که این سهام را بصورت CFD معامله می کنید، برای مثال از اهرم 1:5 اختصاص داده شده به آن بهره خواهید برد. این بدان معنی است که برای باز کردن یک پوزیشن در سهام تسلا، به 20٪ از ارزش پوزیشن در حاشیه (مارجین) نیاز دارید. بنابراین، باز کردن یک پوزیشن 1000 دلاری فقط 200 دلار هزینه دارد. از طرف دیگر، اگر پوزیشنی را به قیمت 1000 دلار باز کنید، ارزش قرارداد 5000 دلار خواهد بود، بنابراین شما 5 قرارداد سهام CFD را خریداری خواهید کرد. اگر قیمت سهام بالا برود، خیلی بیشتر از سهام واقعی سود خواهید برد. اگر قیمت سهام پایین بیاید، ضرر شدیدتر خواهد بود.

با توجه به اینکه شما فقط قراردادی را برای مابه التفاوت منعقد می کنید، اگر فکر می کنید ارزش سهام بیش از حد است یا انتظار افت ناگهانی قیمت آن را دارید، می توانید روی کاهش قیمت سهام نیز شرط بندی کنید. بازار با نوسانات بالا مشخص می شود و قیمت دارایی ها دائماً بالا و پایین می شود.

 شما می توانید با استفاده از دکمه SELL وارد چنین معامله ای شوید. این برعکس پوزیشن خرید است که در آن روی افزایش قیمت ها شرط بندی می کنید. در ادامه این مقاله درباره short sell مدت بیشتر خواهید آموخت.

این مورد به خوبی فرصت ها و ریسک های موجود در معاملات CFD را نشان می دهد. به لطف اهرم، می‌توان با سطح تعهد سرمایه بسیار پایین‌تری به سودهای کلان دست یافت، اما همیشه باید از خطرات مرتبط با این شکل از تجارت آگاه باشید.

برای معامله ماهرانه CFD ها و جستجوی مزیت بازار، به یک پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد، سریع و شهودی نیاز دارید که به شما امکان می دهد از دانش خود استفاده کنید. اینوسلو بهترین شرایط را برای شما ایجاد نموده است.

Short sell چیست؟

شورت سل مدت موضع گیری در مورد کاهش قیمت ها است. با این پوزیشن می توانید زمانی که قیمت پایین می آید درآمد کسب کنید. به طور معمول، معامله گران با کاهش قیمت ها ضرر می کنند.

 با این حال، معاملات CFD به شما امکان می دهد تحت هر شرایطی معامله کنید، حتی در مواجهه با کاهش قیمت ها، اما باید به خاطر داشته باشید - ریسک همیشه بسیار زیاد است و قیمت ها همیشه می توانند بالا بروند.

کلمه "short sell" ریشه در رفتار قیمت دارد. رکودها معمولاً پویاتر هستند و بسیار کوتاهتر از "حرکت صعودی" که به عنوان بازار صعودی شناخته می شود، طول می کشند. برای مثال قیمت‌ها و شاخص‌های شرکت ایالات متحده در سال 2008 در مواجهه با ورشکستگی Lehmnan Brothers یا در مارس 2020 در جریان شیوع COVID-19 رفتار سقوطی داشتند.

به لطف امکان شورت سل، مایکل بری، مالک فعلی صندوق تامینی Scion، که از سیستم اعتباری آمریکا انتقاد می کرد، در وحشت وال استریت در سال 2008 ثروت زیادی به دست آورد.

اگر می‌خواهید با افت ناگهانی و شدید قیمت کسب درآمد کنید، می‌توانید نه تنها از فروش کوتاه بلکه از شاخص VIX که «شاخص نوسان» نامیده می‌شود استفاده کنید.

 این شاخص نوسانات شاخص S&P 500 را دنبال می‌کند و زمانی که وحشت سرمایه گذاران منجر به فروش دارایی‌ها می‌شود، نوسانات افزایش می‌یابد. زمانی که نوسانات پیش بینی شده شاخص S&P 500 افزایش می یابد، شاخص VIX نیز افزایش می یابد.

بنابراین در مورد شاخص VIX، برعکس است، اگر منتظر وحشت هستید - پوزیشن خرید را انتخاب می کنید که در معرض یک شاخص رو به رشد قرار می گیرید. از طرف دیگر، زمانی که فکر می‌کنید وحشت به پایان رسیده است و قیمت‌ها می‌توانند به آرامی دوباره شروع به افزایش کنند، می‌توانید در مورد کاهش شاخص VIX موضع بگیرید.