اصطلاح اهرم در فارکس چیست؟ چه کاربردی دارد؟

اهرم یا لوریج نیرویی در معاملات است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در معرض اندازه‌های تراکنش مصنوعی تقویت‌شده قرار بگیرند تا از هر تراکنش پول بیشتری کسب کنند. سناریویی را تصور کنید که در آن سهام می‌خرید، با این هدف که به یک فروشنده سهام حرفه‌ای تبدیل شوید. بدون سرمایه اولیه هنگفت، احتمالاً مدتی طول می کشد تا در موقعیتی قرار بگیرید که نزدیک به یک درآمد تمام وقت کسب سود داشته باشید. بازارها به سادگی به اندازه کافی در روز تغییر نمی کنند تا این امکان را برای کسانی که دارای سرمایه کمی هستند، سود قابل توجهی دهند.

با این حال، اهرم، تفاوت را در معاملات فردی ایجاد می کند، که به نوبه خود سود را برای معامله گران آسان تر می کند. به طور طبیعی، مانند هر چیزی که پتانسیل بازگشت سود قابل توجه را دارد، افزایش بخش اهرمی هر تراکنش نیز معاملات را بسیار خطرناک تر می کند و مشکلاتی که اهرم زمانی که شروع به کار علیه شما می کند بسیار زیاد است.

اهرم چگونه عمل می کند؟

اهرم که در انگلیسی leverage نوشته میشود، در معاملات فارکس درواقع یک وام کوتاه مدت است. از این نظر که شما به صورت فیزیکی وامی دریافت نمی کنید، مجازی است - یک اعتبار خودکار است که توسط بروکر فارکس شما در رابطه با معاملات فارکس ایجاد می شود. که البته شامل یک تضمین است که به عنوان حاشیه یا مارجین شناخته می شود، که معمولاً نسبت معینی از معامله را به خود اختصاص می دهد و مابقی آن از بودجه اهرمی تشکیل می شود.

به جای معامله با 100٪ سرمایه در حساب خود، همانطور که همیشه در معاملات 1:1 وجود دارد، اهرم امکان معامله در هزاران درصد از سرمایه موجود شما را فراهم می کند، با این شرط که هنگام بسته شدن تراکنش، بخش اهرمی را برگردانید. نگران نباشید - این فرآیند خودکار است. به طور موثر به این معنی است که شما می توانید به ازای هر 100 دلاری که واقعاً در معامله قرار دادید، درآمد خود را با هزاران دلار حفظ کنید. اگرچه که زیان ها نیز به همان نسبت قابل توجه هستند، اثر اهرم به طور موثر بالا بردن سطح اولیه است، و در این فرآیند بسیار کارآمد عمل می کند.

لوریج و فارکس

در معاملات فارکس، درجات لوریج پیشنهادی نسبت به سایر بازارها بسیار بالاتر است. در حالی که برخی از ابزارهای مالی ممکن است اهرمی حدود 20:1 ارائه دهند، فارکس اهرم های چشمگیر تری دارد و در نتیجه اهرم احتمالاً در معاملات فارکس محوری تر از سایر ابزارها است. در مورد سایر محصولات، بازارهای معامله شده معمولاً به اندازه کافی نوسان دارند، در نتیجه درجات کوچکتری از اهرم هم کافیست. با این حال، به دلیل تغییرات نسبتا کمتر در بازار ارز خاجری، نیاز به درجات بالاتری اهرم است تا سود معامله گران افزایش یابد.  میزان اهرم موجود در فارکس به اندازه ای است که موجب شده که معامله گران بی شماری هم ثروت خود را در بازارهای ارز جهانی افزایش دهند و هم از دست بدهند.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

اهرم با افزایش اندازه پوزیشن ها به بالاتر از جایی که به طور طبیعی باید باشد، شرایط ویژه ای را برای معامله گر ایجاد میکند و از طرفی ریسک معامله را بالا میبرد.

لوریج یا اهرم مجموعه ای از مزایا برای معامله گرانی که قادر به رام کردن بازار وحشی فارکس هستند ارائه می دهد. مزایای کلیدی اهرم را توضیح میدهیم:

افزایش سود

اولین و به نوعی مهمترین مزیت معامله بر روی اهرم این است که با تلاش کمتر، پول بیشتری برای شما به ارمغان می آورد. مهم نیست که چه ابزاری معامله می شود، مهم نیست که مبلغ کم یا زیاد را شرط بندی می کنید، نقش کلیدی اهرم افزایش سود شما از هر تراکنش است. همین اثر را می توان با سرمایه گذاری بیشتر در هر پوزیشن به دست آورد، اما اهرم فرآیند کسب سود شما را تسهیل میکند.

افزایش بهره وری سرمایه

در عین حال، افزایش مقدار پولی که می توانید در هر تراکنش به دست آورید، طبیعتاً کارایی استفاده از سرمایه شما را افزایش می دهد. مثلا اگر دو روز طول می کشد تا 100 دلار با پوزیشن های بدون اهرم ایجاد کنید، افزایش اهرمی به این معنی است که مدت زمان بسیار کوتاه تری برای کسب همان 100 دلار زمان نیاز دارید، به این معنی که سرمایه شما می تواند چندین برابر سرمایه گذاری اولیه شود. و در نهایت بیشترین بازدهی که ممکن است را داشته باشد.

کاهش معاملات کم نوسان

یکی دیگر از مزایای کلیدی اهرم در خصوص معاملات فارکس این است که معاملات کم نوسان را کاهش میدهد. معاملات پرنوسان اغلب آنهایی هستند که بیشترین درجات سود را به همراه دارند. در بازارهای فارکس، عمدتاً به دلیل ماهیت محتاطانه طرفین معامله ارز و طیف کوچکی از عواملی که می‌توانند به صورت خارجی نشان‌دهنده تعدیل قیمت ارز باشند، نوسانات به سمت پایین‌ترین سطح متمایل است. اینجاست که اهرم به کمک می آید – با ارائه سودهای بیشتر از اندازه تراکنش های کوچکتر، اهرم تاثیری در کاهش اثر نوسانات کم دارد. با پوزیشن های دارای اهرم بالا، حتی حرکات کوچک نیز می‌توانند به طور جدی اهمیت پیدا کنند.

معایب اهرم در فارکس

اهرم شمشیر دو لبه اصلی است. وقتی برای شما نتیجه مثبت دارد، قطعا نتیجه منفی هم خواهد داشت.

زمانی که معامله برخلاف انتظار شما پیش برود.  می تواند در یک چشم به هم زدن ضرر سنگینی وارد کند. در نتیجه، بیایید اکنون به معایب آن نگاه کنیم.

ضررهای سنگین تر

اول و مهمتر از همه، اهرم خیلی خطرناک است زیرا راه را برای زیان های سنگین تر هموار می کند. ضرر 0.1 درصدی روی یک 20000 دلار فرضی در موقعیت اهرمی 100:1 ( به جای از دست دادن 20 دلار) ضرری 2000 دلاری را برای شما به همراه دارد، میبینید که اختلاف چقدر زیاد شد؟ اثر اهرم به سادگی بالا بردن سطح سود و زیان است.

اهرم به عنوان یک بدهی ثابت

علاوه بر این، استفاده از بخشی از هر تراکنش باعث ایجاد یک بدهی فوری می شود که باید در پایان روز توسط حساب شما تامین شود. مهم نیست که یک تراکنش بالا باشد یا پایین، مهم نیست که چقدر هزینه های اضافی پرداخت کرده اید، هزینه اصلی اهرم باید تامین شود و به طور خودکار از حساب شما کسر می شود. این به طور موثر به این معنی است که با وارد شدن به یک پوزیشن، شما به طور پیش فرض تضمین کننده مبلغ قرض گرفته شده هستید.

هزینه های تامین مالی

هر گونه بودجه اهرمی که در پوزیشن های شما اعمال می شود باید در نهایت بازپرداخت شود. سود بسته به نرخ مربوطه که توسط کارگزار شما تعیین شده است به صورت روزانه محاسبه و اعمال می شود. بدیهی است که این هزینه‌ها با درجات بالای اهرمی که در معاملات فارکس دخیل هستند کاربرد بیشتری دارند.

ریسک مارجین کال

در عین حال، این خطر همیشه وجود دارد که حساب شما کمتر از مارجین تعیین شده توسط کارگزار بشود. این مقدار بخشی از هر اندازه تراکنش است که باید از سرمایه خود در حسابتان بماند، و اگر در هر نقطه از آن آستانه پایین‌تر رفتید، می‌توانید انتظار داشته باشید که کارگزار شما مارجین کال را فعال کند، که به طور خودکار پرتفوی شما را برای تامین بدهی، نقد می‌کند، تا آنجا که به تعهدات شما مربوط می شود. این بدان معناست که پوزیشن هایی که ممکن است برای ارائه سودهای کلان ادامه پیدا کنند، زودتر بسته می‌شوند  علاوه بر انحلال پوزیشن های سودده، پوزیشن هایی که احتمال سوددهی هم دارند ممکن است بسته شوند.