ریزش سهام آسیایی به دلیل ترس از کاهش رتبه و افزایش نرخ در ایالات متحده

  بازارها در واکنش به کاهش رتبه ایالات متحده سقوط کردند

سهام آسیایی روز پنجشنبه در دامنه منفی به کاهش خود ادامه دادند که منعکس کننده ریزش شبانه در وال استریت بود. این رکود در درجه اول نتیجه کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط فیچ بود که به طرز محسوسی احساسات بازار را تضعیف کرد. این آژانس رتبه بندی اخیراً به دلیل نگرانی در مورد هزینه های مالی و تشدید تنش های سیاسی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان، رتبه دولت ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داده است. علیرغم اینکه تحلیلگران پیامدهای مستقیم این کاهش رتبه را به حداقل رساندند، توانست موجی از فروش را در بازارهای سهام جهانی ایجاد کند و سرمایه گذاران را وادار به کسب سود پس از یک رگه صعودی در ژوئن و جولای کرد.

 سهام شرکت های فناوری در میان داده های حقوق و دستمزد

طی معاملاتن پنجشنبه بخش فناوری با عمده ترین موج فروش مواجه شد، به طوری که شاخص KOSPI کره جنوبی و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ به ترتیب 0.8 و 0.6 درصد سقوط کردند. سرمایه‌گذاران بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد داده‌های حقوق و دستمزد خصوصی ایالات متحده منتشر شد، متعجب شدند. این داده ها نه تنها به دلار و بازدهی خزانه داری رونق بخشید، بلکه زمینه را برای قرائت بالقوه مشابه از داده های رسمی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آتی فراهم کرد. این انعطاف‌پذیری که توسط اقتصاد ایالات متحده، به‌ویژه بازار کار آن نشان داده شده است، به فدرال رزرو فرصتی برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌دهد، اتفاقی که برای بازارهای سهام مستعد ریسک، خبری ناخوشایند است. سرمایه گذاران بخش فناوری به دلیل گزارش های درآمد قریب الوقوع غول های فناوری مانند Apple Inc. و Amazon.com Inc.

بازارهای آسیایی گسترده تر هم با کاهش همراه شدند

به طور کلی بازارهای آسیایی با رکود مواجه شدند و سهام ژاپن بدترین عملکرد را داشتند. شاخص Nikkei 225 1.6% کاهش یافت در حالی که TOPIX گسترده تر 1.2% سقوط کرد. سهام محلی به دلیل ترکیبی از سود گرفتن و عدم اطمینان در مورد موقعیت بانک مرکزی ژاپن در مورد سیاست های پولی بسیار نامطلوب خود در محاصره قرار گرفتند. در همین حال، شاخص ASX 200 استرالیا 0.5 درصد کاهش یافت، پس از آن که داده ها نشان داد مازاد تجاری ثابت در ژوئن وجود دارد، اما فروش خرده فروشی کمتر از حد انتظار در سه ماهه دوم کاهش یافت. معاملات آتی برای شاخص Nifty 50 هند حاکی از گشایش اندک مثبت، پس از افت شدید از رکوردهای اوایل این هفته بود. سهام فناوری سنگین وزن نقش مهمی در پایین کشیدن هر دو Nifty و BSE Sensex 30 در جلسات اخیر ایفا کردند.

سهام چینی انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد: داده‌های PMI خدمات امیدی را فراهم می‌کند

در مقابل، شاخص‌های شانگهای شنژن CSI 300 و شانگهای کامپوزیت چین کمتر از همتایان خود سقوط کردند، که تحت تاثیر یک نظرسنجی خصوصی که نشان‌دهنده رشد غیرمنتظره بخش خدمات این کشور در ماه جولای بود، افزایش یافت. داده‌ها نشان‌دهنده الگوی ثابت هزینه‌های مصرف‌کننده و تقاضای خدمات است که می‌تواند به طور بالقوه بهبود اقتصادی را در سال جاری تقویت کند، به‌ویژه اگر دولت اقدامات محرک بیشتری را اعمال کند. با این حال، به نظر می‌رسد که احساسات سرمایه‌گذاران به سمت وعده محرک‌های بیشتر چینی تبدیل شده است، زیرا مقامات هنوز جزئیات دقیقی در مورد اجرای این اقدامات ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این، علیرغم اطمینان از حمایت بیشتر، محرک های اصلی اقتصادی کشور - تولید و املاک - همچنان به مبارزه ادامه می دهند.

مهم ترین رویدادهای روز - پنجشنبه 3 آگوست 2023

رئال برزیل با کاهش نرخ بهره دست و پنجه نرم می کند

تصمیم بانک مرکزی برزیل برای کاهش نرخ بهره از 13.50 درصد به 13.25 درصد، فشار نزولی بر رئال برزیل (BRL) را تشدید نمود. کاهش نرخ بهره می تواند سرمایه گذاران خارجی را دلسرد کند و این امر تقاضا برای رئال را کاهش می دهد.

ین ژاپن و دلار استرالیا توسط PMI قوی افزایش یافتند

PMI خدمات بانک AU Jibun برای ژاپن در ژوئیه به 53.8 رسید که اندکی از 53.9 مورد انتظار کاهش یافت، که نشان می دهد گسترش بخش خدمات همچنان ادامه دارد اما با سرعت پایین تر، که احتمالاً حمایتی از ین ژاپن (JPY) خواهد کرد. دلار استرالیا (AUD) ممکن است با افزایش تراز تجاری ژوئن از 10.497 به 11.321 میلیارد دلار افزایش یابد. در همین حال، افزایش قابل توجه PMI خدمات Caixin برای چین از 52.5 به 54.1 می تواند یوان چین (CNY) را افزایش دهد.

بازارهای اروپایی با چشم اندازهای متفاوت روبرو هستند: تراز تجاری آلمان در کانون توجه

در اروپا، تراز تجاری آلمان برای ماه ژوئن از 14.4 میلیارد به 15.0 میلیارد انتظار می رود. این می تواند از یورو (EUR) حمایت کند که منعکس کننده عملکرد قوی صادرات است. با این حال، سرمایه گذاران باید داده های CPI از سوئیس و PMI را از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان نظارت کنند. کاهش احتمالی PMI خدمات آلمان می تواند سود حاصل از داده های تراز تجاری را جبران کند.

لیر ترکیه برای داده های تورم آماده می شود: تصمیمات بانک مرکزی در تمرکز

لیر ترکیه (TRY) ممکن است تحت فشار قابل توجهی قرار گیرد زیرا انتظار می رود تورم در ماه جولای بطور سالانه و ماهانه فزایش یابد. نرخ تورم بالا می‌تواند چالش‌های جدی برای بانک مرکزی ایجاد کند، که ممکن است پس از آن نیاز به کاهش پولی داشته باشد