بخش بانکی بازارهای سهام اروپا را کاهش داد

دنیای مالی تحت تاثیر فروپاشی اخیر گروه مالی SVB وام دهنده ایالات متحده بود که باعث تغییر در انتظارات نرخ بهره و تضعیف دلار آمریکا شد. گلدمن ساکس دیگر انتظار ندارد که فدرال رزرو در نشست آتی خود در 22 مارس نرخ های بهره را افزایش دهد که باعث شده شاخص دلار تا 0.55 درصد کاهش یابد و به پایین ترین سطح یک ماهه 103.67 نزدیک شود. بازار اکنون احتمال نزدیک به 33 درصد برای پایبندی فدرال رزرو به نرخ فعلی خود و 67 درصد احتمال افزایش 25 واحد پایه را در دارایی ها قیمت گذاری می کند.

بازارهای سهام اروپا روز دوشنبه تحت تاثیر قرار گرفتند و بخش بانکی متحمل زیان قابل توجهی شد. نگرانی اصلی احتمال سرایت ناشی از فروپاشی گروه مالی SVB وام دهنده ایالات متحده بود. شاخص DAX در آلمان 2.2 درصد کاهش یافت، CAC 40 در فرانسه 1.9 درصد کاهش یافت و FTSE 100 در انگلیس 1.7 درصد کاهش یافت.

بانک های اروپایی با عواقب جدی روبرو هستند

علیرغم اینکه معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز دوشنبه بالاتر بود، چشم انداز اروپا کمتر خوش بینانه بود. نگرانی ها در این مورد افزایش یافته که دومین وام دهنده بزرگ در تاریخ ایالات متحده ورشکست شده و این می تواند عواقب جدی در سراسر این قاره داشته باشد. سهام برخی از مهم ترین وام دهندگان منطقه از جمله Commerzbank، Banco Santander و UniCredit به شدت امروز پایین تر معامله شد. HSBC، بزرگترین بانک منطقه مبتنی بر دارایی، با خرید شرکت تابعه SVB در بریتانیا فقط به قیمت 1 پوند موافقت کرد و یک وام دهنده کلیدی برای استارت آپ های فناوری در بریتانیا را نجات داد.

گمانه زنی در مورد توقف افزایش نرخ بهره با شوک به سیستم مالی

سقوط گروه مالی SVB این گمانه زنی را افزایش داده است که فدرال رزرو چرخه افزایش نرخ خود را در زمان تشکیل جلسه اواخر این ماه متوقف خواهد کرد. با این حال، بانک مرکزی اروپا که روز پنج‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد، همچنان انتظار می‌رود پس از اینکه داده‌های اخیر نشان داد که تورم اساسی در منطقه یورو همچنان بالا مانده است، نرخ بهره را 50 واحد دیگر افزایش دهد.

افزایش 0.67 درصدی یورو در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا قرار است جلسه سیاستگذاری خود را در روز پنجشنبه برگزار کند و یورو با 0.67 درصد افزایش به 1.0704 دلار رسید و نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه 1.0737 دلاری که قبلاً ثبت شده بود، قرار گرفت. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا همچنان 50 امتیاز افزایش دهد. سوال این است که بانک مرکزی اروپا چقدر جنگ طلب خواهد بود، زیرا ممکن است نشان دهند که افزایش نرخ بهره در آینده خواهد بود.

ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس از پیامدهای SVB سود بردند، به طوری که ین با 0.8٪ تقویت به 133.88 در هر دلار آمریکا و دلار آمریکا 0.6٪ در مقابل فرانک به 0.9155 کاهش یافت. استرلینگ آخرین بار با 0.57 درصد افزایش در روز، 1.2105 دلار معامله شد.

دلار استرالیا 1.16 درصد افزایش یافت، کیوی 1 درصد افزایش یافت

دلار استرالیا با 1.16 درصد افزایش به 0.6659 دلار رسید و کیوی با 1 درصد افزایش به 0.6195 دلار معامله شد. در همین حال، بازدهی دو ساله خزانه داری ایالات متحده، که معمولاً همگام با انتظارات نرخ بهره حرکت می کند، در مسیر بزرگترین کاهش سه روزه خود از دوشنبه سیاه در سال 1987، 23 واحد پایه کاهش یافت و به 4.3575 درصد رسید. دلیل این قیمت گذاری مجدد قابل توجه در انتظارات افزایش نرخ، سقوط بانک ها است. با این حال، اگر سرایتی وجود نداشته باشد، انتظارات برای افزایش نرخ می تواند به سرعت احیا شود.

قیمت نفت به دلیل تایید دولت بایدن از پروژه بزرگ حفاری نفت کاهش یافت

به دنبال گزارش رویترز مبنی بر اینکه دولت بایدن پروژه بزرگ حفاری نفت در آلاسکا را تصویب خواهد کرد، قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت. طبق گزارش ConocoPhillips، انتظار می رود این پروژه در طول عمر خود حدود 600 میلیون بشکه معادل نفت تولید کند که به حداکثر 180000 بشکه نفت در روز می رسد. قیمت‌های نفت خام پیش از این از کاهش ارزش دلار آمریکا به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو سیاست انقباض پولی خود را در آینده تعدیل خواهد کرد، منتفع شده بود. شاخص دلار به پایین‌ترین حد در دو هفته گذشته رسید و نفت را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرد.

رویدادهای اقتصادی کلیدی امروز را از دست ندهید

تقویم اقتصادی امروز یک روز نسبتاً آرام را در بازارها نشان می دهد و رویدادهای اقتصادی کمی برای آن برنامه ریزی شده است. با این وجود، برخی اطلاعات مهم منتشر شده است که می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

با شروع ژاپن، ما شرایط تولید بزرگ BSI را برای سه ماهه اول داریم که انتظار می‌رود نسبت به 3.6- در سه ماهه قبل بهبود داشته باشد. این داده ها می تواند بینشی از سلامت بخش تولید ژاپن ارائه دهد و بر ارزش ین در بازار فارکس تأثیر بگذارد.

با حرکت به ترکیه، ما آمار فروش ماهانه و سالانه خرده فروشی را داریم که انتظار می رود نسبت به دوره قبل رشد داشته باشد. این انتشار داده ها می تواند نشانه ای از اعتماد مصرف کننده و الگوهای هزینه در ترکیه باشد و می تواند بر واحد پول این کشور یعنی لیر ترکیه تاثیر بگذارد.

در اروپا، جلسات یوروگروپ قرار است برگزار شود، و در حالی که معمولاً تحرکات قابل توجهی در بازار ایجاد نمی کند، هر گونه اظهار نظر یا به روز رسانی از سوی سیاست گذاران اروپایی می تواند بر ارزش یورو تأثیر بگذارد.