مرور بازار: نشست فدرال رزرو در کانون توجه

فدرال رزرو اواخر چهارشنبه پس از نشست دو روزه خود، خرید اوراق قرضه ماهانه اش را به تدریج متوقف خواهد کرد. بر اساس انتظارات بازار، بانک مرکزی ماهانه 15 میلیارد دلار از خرید اوراق خود را کاهش خواهد داد، به این معنی که روند کاهش 120 میلیارد دلاری تا 8 ماه آینده کامل می شود.

اگر همان طور که برخی از مقامات فدرال رزرو در هفته های اخیر استدلال کرده اند، فدرال رزرو به سمت یک جدول زمانی سریع تر حرکت کند، ممکن است منجر به غافلگیری انتظارات انقباضی شود.

باید دید که آیا لحن انقباضی بانک مرکزی منجر به افزایش زودهنگام نرخ بهره خواهد شد یا خیر.

از آنجایی که سایر بانک‌های مرکزی در بحبوحه فشارهای تورمی، موضع تندروانه‌تری را نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاران ارزیابی پاول از افزایش قیمت‌ها را در کنفرانس خبری امشب از نزدیک دنبال خواهند کرد.

اوراق قرضه قبل از نشست فدرال رزرو کاهش یافت

در واکنش به افت اوراق قرضه جهانی، بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری روز چهارشنبه به پایین ترین حد در 18 روز گذشته رسید و برخی از پیش بینی های تندروانه اخیر در مورد افزایش نرخ ها را کاهش داد.

بازدهی اوراق قرضه در منطقه یورو نیز کاهش یافت زیرا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که افزایش نرخ بهره در سال آینده "بسیار بعید" است. در مقایسه با یک هفته پیش که دو بار افزایش نرخ بهره در سال آینده مدنظر بود، اکنون تنها یک افزایش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی اروپا برای سال 2022 در قیمت ها لحاظ شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان هم به کاهش خود ادامه داد و به منفی 0.194 درصد رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله در ایتالیا آخرین بار با کاهش 5.5 واحد پایه در روز به 1.03 درصد رسید. با این حال، از آنجایی که معامله گران در آستانه نشست فدرال رزرو باقی هستند، یورو پس از اظهارات لاگارد نوسان خاصی را تجربه نکرد و در سطح 1.15900 باقی ماند.

داده های خوشبینانه از پوند پشتیبانی می کند

شاخص مدیران خرید (PMI) از IHS Markit نشان دهنده بهبود است، زیرا کسب‌وکارهای بریتانیایی رشد سریع‌تری در ماه اکتبر گزارش کردند. شاخص IHS Markit PMI از 54.9 در سپتامبر به 57.8 در ماه اکتبر رسید که از برآورد اولیه 56.8 بالاتر بود.

کاهش تست کووید-19 و الزامات قرنطینه منجر به رزرو بیشتر سفرهای خارجی شد که PMI خدمات محدودتر را به 59.1 افزایش داد که بالاترین سطح سه ماهه از 55.4 در سپتامبر بود.

بر اساس داده‌های خوش‌بینانه بریتانیا، GBPUSD سودهای روزانه خود را حفظ کرده است. این جفت ارز بالاتر از سطح کلیدی 1.36000 معامله می شود.

فروشندگان نفت به جای خود برگشته اند

از آنجایی که اوپک پلاس تحت فشار فزاینده ای برای افزایش عرضه است، قیمت نفت خام در روز چهارشنبه به دنبال افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت.

بر اساس گزارش موسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 29 اکتبر 3.6 میلیون بشکه افزایش یافت و زمینه را برای گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده که اواخر امروز منتشر می شود فراهم کرد.

اوپک پلاس روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت تولید در سراسر جهان تشکیل جلسه می دهد.

نفت خام برای دومین روز متوالی در حال نبرد با خط حمایت صعودی از اوایل اکتبر است. واگرایی RSI خرس ها را برای رسیدن به مرز 80 به عنوان سطح حمایت فوری امیدوار نگه داشته است. در صورت تداوم مومنتوم نزولی، قیمت احتمالا به سمت موانع 78.80 و 77 سقوط خواهد کرد.

از طرف دیگر، گاوها باید از سقف قیمتی قبلی در سطح 84.94 عبور کنند تا روند صعودی قبلی را از سر بگیرند.

مهم ترین رویدادهای روز

روز چهارشنبه با انتشار داده های مختلف روز شلوغی خواهد بود و سرمایه گذاران منتظر لیست حقوق و دستمزد ADP، سفارشات کارخانه یی در ماه سپتامبر و شاخص PMI غیر تولیدی ISM هستند. آن ها همچنین صورتجلسه فدرال رزرو و سخنرانی آقای پاول را با دقت دنبال می کنند تا سرنخ تازه یی در خصوص جهت حرکت دلار بدست آورند.