نبض مالی جهانی: یک هفته پیش بینی و تحرکات بازار

با پیشروی هفته، بازارهای مالی جهانی در حالت انتظار باقی می مانند. از ارزها گرفته تا کالاها، هر بخش منتظر سرنخ هایی از سمپوزیوم های بانک مرکزی و گزارش های شرکت ها است. ارتباط متقابل این رویدادها بر رقص پیچیده مالی جهانی تأکید می کند، جایی که یک سخنرانی، یک جلسه یا یک گزارش می تواند در سراسر بازارها موج ایجاد کند.

علیرغم اینکه بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا به اوج خود پس از بحران مالی رسیده است، دلار آمریکا سه شنبه از بالاترین سطح 10 هفته اخیر خود در برابر ارزهای اصلی عقب نشینی کرد. همه نگاه ها به سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است که انتظار می رود آینده سیاست پولی ایالات متحده را روشن کند. تقویت اخیر دلار را می توان به افزایش بازدهی اوراق ایالات متحده و چالش های اقتصادی چین نسبت داد. اگر پاول در سخنرانی سمپوزیوم جکسون هول به افزایش بالقوه نرخ بهره اشاره کند، دلار می تواند حتی بالاتر هم برسد.

ین و یوان: معمای ارزی آسیا

پس از دیدار بین کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن و نخست وزیر، ین از پایین ترین سطح 9 ماهه خود فاصله گرفت. جالب اینجاست که نوسانات نرخ ارز روی میز بحث آنها نبود. در همین حال، یوان چین به لطف تلاش‌های بانک مرکزی برای تقویت آن افزایش کوتاهی را نشان داد. با این حال، این افزایش کوتاه مدت بود. تلاش های چین برای تثبیت ارز خود در میان چالش های دارایی و بازار مالی، نقطه کانونی سرمایه گذاران جهانی بوده است.

سهام اروپا: سوار بر موج فناوری

بازارهای سهام اروپا با الهام گرفتن از جهش فناوری وال استریت برای گشایش مثبت آماده هستند. عملکرد چشمگیر Nasdaq Composite، به ویژه رشد Nvidia، لحن مثبتی را برای شاخص های اروپایی ایجاد کرده است. با این حال، سمپوزیوم جکسون هول در آینده ممکن است دستاوردهای قابل توجهی را کنترل کند. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر دیدگاه های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هستند. سخنرانی‌های آنها می‌تواند سرنخ‌های مهمی در مورد سیاست‌های پولی آینده دو بانک مرکزی تأثیرگذار جهان ارائه دهد.

سواری پر جست و خیز BHP و نوسان نفت

در میان اخبار شرکتی، BHP Group، غول معدن، کاهش سود 37 درصدی را گزارش کرد. افزایش هزینه ها و چالش های نیروی کار در استرالیا سهم عمده ای داشتند. با این حال، BHP همچنان نسبت به تولید فولاد چین خوشبین است و پیش بینی می کند که برای پنجمین سال متوالی از مرز یک میلیارد تن عبور کند. در بخش انرژی، قیمت نفت اندکی کاهش یافت. انتظار می‌رود که سمپوزیوم جکسون هول در حال انجام و داده‌های موجودی نفت خام و بنزین در ایالات متحده در روزهای آینده بر پویایی بازار نفت تأثیر بگذارد.

درخشش طلا در میان افزایش نرخ ها

قیمت طلا رشد ملایمی را تجربه کرد و با کاهش ارزش دلار از کف خود کمی فاصله گرفت. با این حال، سایه افزایش احتمالی نرخ بهره ایالات متحده بر بازارهای فلزات گرانبها کاملا گسترده است. عملکرد اخیر طلا بسیار ضعیف بوده ، چرا که قیمت ها در تلاش برای بازپس گیری 2000 دلار در هر اونس بودند ولی سقوط دوباره به زیر 1900 دلار موجب عقب نشینی بسیاری از سرمایه گذاران از بازار شد. افزایش بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده، همراه با پیش بینی ها در مورد جکسون هول و سخنرانی آقای پاول، سرمایه گذاران طلا را در این مورد دست به عصا نگه داشته است. مسیر آینده این فلز ارزشمند می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر موضع بانک مرکزی ایالات متحده در مورد نرخ بهره باشد.

نبض مالی: رویدادهای کلیدی از تقویم اقتصادی - 22 اوت 2023

22 اوت 2023، فعالیت‌های اقتصادی زیادی را ارائه کرد که هر رویداد پیامدهای بالقوه‌ای برای بازارهای جهانی داشت. از تورم فزاینده ژاپن گرفته تا سیگنال‌های مختلط بازار مسکن در ایالات متحده و کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام، سرمایه‌گذاران اطلاعات زیادی برای هضم دارند. همانطور که هفته پیش می رود، این رویدادها بدون شک استراتژی های بازار و تصمیمات سرمایه گذاری را در سراسر جهان شکل خواهند داد.

افزایش نرخ تورم ژاپن فراتر از انتظارات

بانک ژاپن (BoJ) رشد سالانه شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) را 3.3 درصد گزارش کرد که از 2.9 درصد پیش بینی شده فراتر رفت و نسبت به 3.0 درصد قبلی افزایش داشت. این افزایش نشان دهنده یک روند تورمی در اقتصاد ژاپن است که می تواند بر تصمیمات سیاست پولی آتی بانک مرکزی آمریکا تأثیر بگذارد.

نشست بریکس: گردهمایی تیتان های اقتصادی

کشورهای بریکس - برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - برای اجلاس سالانه خود در ساعت 11:15 به وقت BRL تشکیل جلسه دادند. در حالی که جزئیات مشخصی از گفتگوها فاش نشده است، این اجلاس معمولاً به همکاری های اقتصادی، مشارکت های تجاری و استراتژی های ژئوپلیتیکی میان این اقتصادهای بزرگ در حال ظهور می پردازد.

بازار مسکن ایالات متحده سیگنال های متفاوتی را نشان می دهد

داده های بازار مسکن ایالات متحده ارقام متضادی را نشان می دهد. فروش خانه موجود در ماه ژوئیه نسبتاً ثابت ماند و در 4.15 میلیون، کمی کمتر از 4.16 میلیون ماه قبل بود. با این حال، بر اساس ماه به ماه، داده های فروش خانه موجود کاهش 3.3 درصدی را برای ژوئیه نشان می دهد. این کاهش نشان دهنده چالش هایی است که بازار مسکن در میان افزایش نرخ بهره و محدودیت های عرضه با آن مواجه است.

بومن از فدرال رزرو روی صحنه می رود

در ساعت 21:30 به وقت اروپای شرقی، میشل بومن، عضو FOMC، برای سرمایه گذاران و تحلیلگرانی که مشتاقانه منتظر دیدگاه فدرال رزرو در مورد سیاست های پولی، تورم و چشم انداز اقتصادی ایالات متحده هستند سخنرانی می کند. با توجه به پویایی‌های اخیر بازار و چالش‌های اقتصادی جهانی، انتظار می‌رود که سخنرانی او شفاف‌سازی را در مورد مسیر عمل آینده فدرال رزرو ارائه دهد.

کاهش قابل توجه موجودی نفت خام

موسسه نفت آمریکا (API) کاهش قابل توجهی در ذخیره هفتگی نفت خام با کاهش 6.195 میلیون بشکه ای گزارش داد. این کاهش قابل توجه حاکی از کاهش عرضه نفت است که می تواند فشار صعودی بر قیمت جهانی نفت وارد کند و بر احساسات بازار انرژی تأثیر بگذارد.