چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟

بازار فارکس به زبان خیلی ساده، یک بازار مالی جهانی است که به فرد امکان داد و ستد ارز را می دهد. معاملات در این بازار قوانین خاص خود را دارد که باید حتماً از آن ها اطلاع داشته باشید. یادگیری نحوه معامله در هر بازاری می تواند دلهره آور به نظر برسد، بنابراین ما در این مقاله تصمیم گرفتیم در مورد این سؤال چگونه در بازار فارکس معامله کنیم را برای شما توضیح دهیم تا قبل از ورود به این بازار اطلاعات بیشتری داشته باشید و بالطبع سود بیشتری هم نصیبتان شود. اگر می خواهید درباره چگونگی نحوه معامله در بازار فارکس اطلاعاتی بدانید، تا انتهای این نوشتار با همراه ما باشید.

فارکس چیست؟

بازار ارز که معمولاً با نام های فارکس یا FX شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی جهان است. بازار FX یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارز های دنیا دست به دست می شوند. نرخ ارز در این بازار در عرض یک ثانیه تغییر می کند؛ بنابراین بازار دائماً در نوسان است.

تنها درصد کمی از مبادلات ارزی در «اقتصاد واقعی» که تجارت بین المللی و گردشگری را در بر می گیرد، اتفاق می افتد. در عوض، بیشتر معاملات ارزی که در بازار جهانی ارز رخ می دهد به دلایل سفته بازی خرید و فروش می شوند. معامله گران ارز (که به عنوان سفته بازان ارز نیز شناخته می شوند) ارز ها را می خرند به این امید که بتوانند در آینده آن ها را با قیمت بالاتری بفروشند.

لگر با بازر فارکس آشنا نیستید، میتوانید، مفاهیم پایه در بازار فارکس، اصول معاملات فارکس، راهنمای معامله در بازار فارکس را مطالعه نمایید.

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟

در ابتدا شما باید با انواع معاملات در بازار فارکس آشنا شوید، معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند نکته وجود دارد که می تواند به شما کمک کند که بتوانید معامله در بازار فارکس را یاد بگیرد. برای پاسخ به این سؤال که چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؛ موارد زیر را به خوبی یاد بگیرد.

در مورد فارکس بیاموزید:

اگرچه تجارت فارکس پیچیده نیست، اما یک پروژه خاص است و به دانش تخصصی نیاز دارد. برای مثال، نسبت اهرمی برای معاملات فارکس بیشتر از سهام است و محرک های حرکت قیمت ارز با بازار های سهام متفاوت است. چندین دوره آنلاین برای مبتدیان وجود دارد که نکات و نکات تجارت فارکس را آموزش می دهند.

یک حساب کارگزاری راه اندازی کنید:

برای شروع معاملات فارکس به یک حساب معاملاتی فارکس در یک کارگزاری نیاز دارید. کارگزاران فارکس کمیسیونی دریافت نمی کنند. در عوض، آن ها از طریق اسپرد بین قیمت خرید و فروش درآمد کسب می کنند. برای معامله گران مبتدی، ایده خوبی است که یک حساب معاملاتی خرد فارکس با سرمایه کم راه اندازی کنند.

یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید:

در حالی که همیشه نمی توان حرکت بازار را پیش بینی و زمان بندی کرد، داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می کند دستورالعمل های گسترده و نقشه راه را برای معاملات تعیین کنید. یک استراتژی معاملاتی خوب به موقعیت و امور مالی شما وابسته است. این مقدار پول نقدی را که می خواهید برای معامله قرار دهید و به تبع آن میزان ریسکی را که می توانید تحمل کنید، بدون اینکه از موقعیت خود خارج شوید، را در نظر می گیرد.

به یاد داشته باشید، تجارت فارکس عمدتاً یک محیط با اهرم بالا است. اما به کسانی که مایل به ریسک هستند نیز پاداش بیشتری ارائه می دهد.

همیشه برای انجام معاملات پول کافی داشته باشید:

هنگامی که معامله را شروع کردید، همیشه موقعیت های خود را در پایان روز بررسی کنید. اکثر نرم افزار های معاملاتی در حال حاضر حسابداری روزانه معاملات را ارائه می دهند. مطمئن شوید که پول نقد کافی برای انجام معاملات آتی در حساب خود دارید.

تعادل عاطفی ایجاد کنید:

معاملات مبتدی فارکس مملو از ترن هوایی هیجانی و سؤالات بی پاسخ است. آیا برای کسب سود بیشتر باید مدت زمان بیشتری در موقعیت خود باقی می ماندید؟ چگونه آن گزارش مربوط به اعداد پایین تولید ناخالص داخلی (GDP) را که منجر به کاهش ارزش کلی پرتفوی شما شد، از دست دادید؟ وسواس در مورد چنین سؤالات بی پاسخی می تواند شما را در مسیر سردرگمی سوق دهد. به همین دلیل مهم است که تحت تأثیر موقعیت های معاملاتی خود قرار نگیرید و تعادل عاطفی را در بین سود و زیان ایجاد کنید. در مورد بستن موقعیت های خود در مواقع لزوم، منضبط باشید.

استراتژی های اساسی تجارت فارکس

ابتدایی ترین شکل های معاملات فارکس، تجارت طولانی و تجارت کوتاه است. در یک معامله طولانی، معامله گر شرط بندی می کند که قیمت ارز در آینده افزایش می یابد و می توانند از آن سود ببرند.

این در حالی است که یک معامله کوتاه شامل یک شرط بندی برای کاهش قیمت جفت ارز در آینده است. معامله گران همچنین می توانند از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مانند میانگین شکست و میانگین متحرک، برای تنظیم دقیق رویکرد خود در معاملات استفاده کنند. بسته به مدت و تعداد معاملات، استراتژی های معاملاتی را می توان به چهار نوع دیگر طبقه بندی کرد:

معاملات اسکالپ

یک معامله اسکالپ شامل موقعیت هایی است که حداکثر برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه داشته می شوند و مقدار سود محدود می ‎شود. چنین معاملاتی قرار است انباشته باشند، به این معنی که سود های کوچکی که در هر معامله فردی به دست می آید در پایان یک روز یا دوره زمانی به مقدار مرتبی می رسد.

آن ها بر پیش بینی پذیری نوسانات قیمت تکیه می کنند و نمی توانند نوسانات زیادی را کنترل کنند. بنابراین، معامله گران تمایل دارند چنین معاملاتی را به نقدشوندگی ترین جفت ها و در شلوغ ترین زمان معاملات در طول روز محدود کنند.

معاملات روز

معاملات روز، معاملات کوتاه مدتی هستند که در آن موقعیت ها در همان روز حفظ و نقد می شوند. معاملات روزانه به صورت ساعتی یا دقیقه ای هستند. . معامله گران روزانه برای به حداکثر رساندن سود خود به مهارت های تحلیل تکنیکال و دانش شاخص های فنی مهم نیاز دارند.

در یک معامله نوسانی، معامله گر موقعیت را برای مدتی بیش از یک روز حفظ می کند. یعنی ممکن است روز ها یا هفته ها این موقعیت را حفظ کنند. معاملات نوسانی می تواند در زمان اعلامیه های مهم توسط دولت ها یا زمان آشفتگی اقتصادی مفید باشد.

از آنجایی که معاملات نوسانی دارای خط زمانی طولانی تری هستند، نیازی به نظارت مداوم بر بازار ها در طول روز ندارند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، معامله گران نوسان باید بتوانند تحولات اقتصادی و سیاسی و تأثیر آن ها بر حرکت ارز را بسنجند.

برای برخی از معامله گران، به خصوص آن‎ هایی که دارایی محدودی دارند؛ معاملات روزانه یا معاملات نوسانی در مقادیر کم در بازار فارکس آسان تر از سایر بازار ها است. برای کسانی که افق های بلندمدت و سرمایه های بزرگ تری دارند، معاملات بلندمدت مبتنی بر مبانی بنیادی یا تجارت حمل و نقل می تواند سودآور باشد. تمرکز بر درک اصول اقتصاد کلان که ارزش ارز را هدایت می کند، و همچنین تجربه با تحلیل تکنیکال، ممکن است به سودآوری معامله گران جدید فارکس کمک کند.

شرایط رایج بازار فارکس

بازار فارکس برای خود دنیایی است و تفاوت های اساسی با سایر بازار های مالی مانند بازار سهام یا کالا دارد. به عنوان نمونه، معامله گران فارکس حتی مجموعه ای از اصطلاحات مخصوص به خودشان را که منحصر به بازار فارکس است، می دانند تا بتوانند معامله بهتری داشته باشند.

اگر در مورد یادگیری نحوه تجارت فارکس جدی هستید، باید با مرور تعاریف اصطلاحات رایج مورد استفاده در بازار فارکس در زیر، شروع به بررسی اصطلاحات فارکس کنید. برخی از این اصطلاحات عبارتند از:

جفت ارز:

دو ارزی که در آن ها ارز اول که به عنوان ارز پایه شناخته می شود، بر حسب دومی که به عنوان ارز متقابل شناخته می شود، شناخته شده است. نمونه ای از یک جفت ارز EUR/USD است که نشان دهنده یوروی اتحادیه اروپا در مقابل دلار آمریکا است.

CFD: A Contract for Difference

ابزاری است که در ایالات متحده مجاز نیست اما در برخی بازار های خارج از کشور ارائه می شود. در اصل، اگر از CFD برای خرید ارز به قیمت ۱۰ دلار استفاده کنید و موقعیت را به قیمت ۱۱ دلار بفروشید، ۱ دلار دریافت خواهید کرد. اگر در این موقعیت کوتاه فروخته اید، ۱ دلار می پردازید. این روش سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا بدون داشتن محصول در معاملات آتی سرمایه گذاری کنید.

ارز های کالایی:

ارز های کشور هایی که اقتصاد آن ها به شدت به صادرات کالا متکی است. به عنوان مثال می توان به این موارد اشاره کرد: نیوزلند، روسیه، کانادا، استرالیا و غیره.

مشتق:

ابزار مالی است که ارزش خود را از دارایی دیگری مانند یک ارز به دست می آورد. مشتقات فارکس محبوب هستند زیرا می توانند ارزش دو یا چند ارز را ترکیب کنند و سهام را بر اساس آن ارزش معامله کنند.

موقعیت:

مقدار خالص یک جفت ارز که در معرض تغییرات در نرخ مبادله آن جفت قرار می ‎ گیرد. معامله گران فارکس برای حدس و گمان در مورد تغییرات نرخ ارز موضع می گیرند.

موقعیت های بلند/کوتاه:

موقعیتی که در آن شخص ارز پایه را به صورت یک جفت ارز خرید/فروش خالص کرده است. زمانی که فکر می کنید نرخ ارز جفت ارز افزایش می یابد، پوزیشن های لانگ یا همان بلند گرفته می شوند، در حالی که زمانی که فکر می کنید نرخ ارز کاهش می یابد، موقعیت های کوتاه گرفته می شوند.

پیپ:

مخفف «نقطه در درصد» که نشان دهنده کوچکترین تغییر در نرخ مبادله جفت ارز است. اندازه پیپ برای اکثر جفت ارز ها ۰.۰۰۰۱ است.

اهرم/حاشیه:

اهرم به اندازه موقعیت معاملاتی است که می توانید با مقدار معینی از “مارژین” یا پولی که در حساب معاملاتی خود سپرده گذاری می شود کنترل کنید تا توسط کارگزار شما به عنوان وثیقه در برابر ضرر های معاملاتی نگهداری شو. حداکثر نسبت اهرم به طور قابل توجهی در میان کارگزاران آنلاین متفاوت است؛ از ۲۰:۱ تا ۱۰۰۰:۱ یا بیشتر و می ‎ ‎تواند به حوزه قضایی شما بستگی داشته باشد.

نرخ ارز:

مقدار ارز متقابل مورد نیاز در ازای یک واحد ارز پایه در معامله ارز. به عنوان مثال، اگر نرخ مبادله EUR/USD 1.1700 باشد، برای خرید ۱ یورو هزینه آن ۱.۱۷ دلار خواهد بود.

نسبت ریسک/پاداش:

اندازه گیری تخمینی پتانسیل سود به ازای هر مقدار ریسک. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از نسبت ریسک/پاداش ۱:۳ استفاده کند به این معنی که حاضر است ۱ دلار را به خطر بیندازد تا ۳ دلار به دست آورد.

کارگزار:

شرکت واسطه ای که از طرف شما معاملات را در بازار های مالی انجام می دهد. معامله گران خرده فروشی فارکس حساب های معاملاتی را با کارگزاران آنلاین باز می کنند تا جفت ارز را در حاشیه معامله کنند.

دستور:

دستوری که به کارگزار شما داده می شود تا معامله ای را برای شما انجام دهد. شما ممکن است از طریق پلت فرم معاملاتی کارگزار آنلاین خود، سفارش خرید ۱۰۰۰۰۰ یورو در برابر دلار آمریکا را در بازار ثبت کنید.

در این مقاله از سایت اینوسلو به موضوع چگونه در بازار فارکس معامله کنیم پرداخته شد، همچنین به بعضی از استراتژی ها،و شرایط رایج در فارکس نیز پرداختنه شد.