رابطه بین سهام و فارکس چیست؟

امروزه افراد زیادی در سراسر جهان با بازار‌های مالی، همچون سهام و فارکس درگیر هستند؛ به نحوی که بازار‌های مالی تبدیل به بخش جدا‌نشدنی زندگی افراد شده است. با وجود تفاوت‌های زیاد بین بازار سهام و بازار فارکس، رابطه تنگا‌تنگی بین آن‌ها وجود دارد. نکته قابل توجه این است که می‌توانید با استفاده از بازار سهام، چگونگی حرکت ارز در معامله در بازار فارکس را ارزیابی کنید.

در‌واقع، رابطه بین سهام و فارکس نزدیک‌تر از آن است که تصور کنید. بسیاری از افراد به دنبال این هستند که بدانند، کدام‌یک از این دو بازار اوضاع را کنترل کرده و به‌نوعی بازار دیگر را به دنبال خود می‌کشاند! شاید بهتر باشد که برای درک بیش‌تر و بهتر رابطه بین این دو بازار، نگاهی مختصر به تعریف سهام و فارکس داشته باشیم. پس ما را همراهی کرده تا به بررسی این دو بازار و در ادامه به بررسی رابطه بین سهام و فارکس بپردازیم، اما قبل از هر معامله ای شما باید اصول اولیه فارکس را بدانید.

آشنایی با بازار سهام و فارکس

بازار سهام که به آن بازار بورس نیز گفته می‌شود، بازاری متمرکز است که برگه‌های سهام در آن معامله می‌شود. این بازار به‌نوعی قدیمی‌ترین بازار مالی جهان است که تأثیر زیادی بر روی اقتصاد یک کشور دارد. شما می‌توانید به‌صورت فیزیکی یا اینترنتی، به خرید و فروش انواع مختلفی از سهام بپردازید. معامله گرهای حرفه ای، از یک برنامه معاملاتی فارکس استفاده میکنند و همچنین دارای انضباط معاملاتی در فارکس هستند، که این دو ویژگی باعث افزایش درامد آنها و همچنین باعث کاهش ضرر آنها در فارکس شده است.

بازار فارکس با گردش مالی ۵ تریلیون دلار در روز، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که از بازار‌هایی مثل بورس، ایده گرفته و یک بازار نو‌ظهور است. در این بازار که به آن بازار برابری ارز‌ها گفته می‌شود، ارز‌های مختلف و معتبر دنیا معامله می‌شود. هدف از بیان این مطالب، این است که بتوانیم رابطه بین سهام و فارکس را به درستی توضیح دهیم تا دیگر ابهامی نماند. عوامل زیادی بر بازار فارکس تأثیر دارد؛ از‌جمله نرخ بهره(قیمت پول)، سیاست‌های اقتصاد کلان دولت(اصلی‌ترین عامل تأثیر‌گذار)، نرخ تورم و … که میتوانیم به آن اشاره کنیم.

بررسی رابطه بین سهام و فارکس

همان‌طور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، یکی از چالش‌های اساسی این است که همبستگی بین این دو بازار چگونه است؟ به عبارت دیگر، کدام بازار بر دیگری جهت داده و باعث حرکت آن می‌شود؟ به احتمال زیاد متوجه این موضوع شده‌اید که وقتی بازار سهام یک کشور با رشد چشم‌گیری مواجه می‌شود، سرمایه‌های زیادی از سمت سرمایه‌گذاران خارجی وارد آن کشور می‌شود. علت آن چیزی نیست، جز بالا رفتن اعتماد مردم نسبت به آن کشور!

با رشد سهام و روانه شدن سرمایه‌های بین‌المللی به آن کشور، باید منتظر نوسان ارز آن کشور باشید. به این دلیل که تقاضا برای ارز ملی آن کشور افزایش یافته و باعث افزایش ارزش ارز آن کشور می‌شود. رابطه بین سهام و فارکس تا حدی است که حتی اگر شما در بازار سهام فعالیت هم نکنید، بایستی به تغییراتی که در آن اتفاق می‌افتد، توجه کنید و علاوه بر این شما باید تحلیل احساسات معامله گران در فارکس را در این بازار بدانید، زیرا یکی از عواملی است که در معامله شما نیز تاثیر گذار است.

عکس قضیه هم صادق است؛ به‌ عنوان مثال وقتی بازار سهام یک کشوری ضعیف باشد، موجب خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خارجی از آن کشور می‌شود. علت آن هم، عدم‌ اعتماد مردم نسبت به رشد اقتصادی آن کشور است. بنابراین، سرمایه‌گذاران ارز محلی آن کشور را به ارز خارجی تبدیل کرده و این موضوع باعث تضعیف ارز محلی آن کشور خواهد شد.

بازار سهام و بازار فارکس چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

رابطه بین سهام و فارکس انکار‌ناپذیر است؛ اما طبیعتا بازار سهام و فارکس تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در یک جمله، بازار سهام مربوط به سهام شرکت‌های مختلف و بازار فارکس مربوط به ارز‌ها است. برای آشنایی بیش‌تر در مورد این بازار‌ها، در زیر به چند مورد از تفاوت‌های بین بازار فارکس و سهام اشاره کردیم:

از نظر نقدینگی

در قسمت‌های بالا به نقدینگی بیش‌تر بازار فارکس اشاره کردیم؛ این بازار با گردش مالی روزانه ۵ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. در مقابل، گردش مالی بزرگ‌ترین بازار سهام جهان، تقریبا روزانه ۱۰۰ میلیارد دلار است.

از نظر ریسک سرمایه‌گذاری

بررسی‌های انجام شده مشخص کرده که ارز‌ها نسبت به سهام، نوسان کم‌تری داشته و دارایی امن‌تری به حساب می‌آید.

از نظر کسب سود

بر‌خلاف بازار بورس یا سهام، در بازار فارکس نه‌تنها از افزایش قیمت، بلکه از کاهش قیمت هم می‌توان سود کرد.

وجود اعتبار اهرمی

یک اهرمی در بازار فارکس وجود دارد، به این معنی که شما ۱۰۰ برابر بیش‌تر از پول خود می‌توانید اعتبار معاملاتی بگیرید. بنابراین، پتانسیل سود در بازار فارکس برعکس بازار سهام، بسیار بیش‌تر است.

از نظر تنوع دارایی

شاید به اشتباه تصور کنید که بازار فارکس صرفا بازار ارز‌ها است؛ اما شما می‌توانید دارایی‌هایی خیلی بیش‌تری را در فارکس معامله کنید، اما در بازار سهام فقط امکان خرید و فروش سهام وجود دارد.

چگونگی تأثیر بازار سهام بر بازار فارکس

در بحث رابطه بین سهام با فارکس، شاید جالب باشد که تأثیر بازار فارکس را بر ۲ شاخص سهام بررسی کنیم:

1. میانگین شاخص نیکی(شاخص بازار سهام ژاپن): این شاخص شامل شرکت‌هایی مثل فوجی فیلم، هواپیمایی ژاپن و تویوتا است.
2. میانگین صنعتی داو(شاخص بازار بورس سهام آمریکا): این شاخص شامل شرکت‌های مشهوری مثل مک‌دونالد، اینتل و AT&T است.

قبل از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۷، آن زمان که اکثر اقتصاد‌ ها در دوره‌های پی‌ در‌ پی رشد تولید ناخالص داخلی منفی به‌سر می‌بردند، نیکی و USD/JPY رابطه معکوسی با هم داشتند. زمانی که نیکی افزایش می‌یافت، USD/JPY کاهش و بالعکس. نکته قابل توجه این‌جاست که با بحران مالی ناگهانی که اتفاق افتاد، همه چیز تغییر یافت؛ یعنی نیکی و USD/JPY هم‌جهت با یکدیگر حرکت کردند. پس رابطه بین سهام و فارکس یک رابطه مستقیمی شد.

در بررسی رابطه بین داو با USD/JPY، باید بدانید که تغییرات دلار بر بازار سهام آمریکا تأثیر‌گذار است. در نظر داشته باشید که همبستگی‌هایی که وجود دارد، مسلم و قطعی نیست!

نتیجه‌گیری

رابطه بین سهام با فارکس یک رابطه نزدیک و مهمی است که بایستی به آن توجه کرد. با مطالعه مطالب بالا به این موضوع پی بردید که بالا رفتن بازار سهام یک کشور، توجه مردم را به آن سمت جلب کرده و باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به آن کشور می‌شود. این افزایش اعتماد موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران، ارز‌های محلی آن کشور را به ارز خارجی تبدیل کرده و سرمایه خود را خارج کنند. تاکید بر این است که بدون آموزش در این بازار وارد نشوید، شما باید آموزش معامله فارکس را بدانید و پس از آگهی کامل به این بازار ورود کنید.

با توجه به این موضوع، باید همیشه به تغییرات بازار سهام توجه داشت. بهتر است بدانید که معمولا بازار سهام و فارکس، هم‌جهت با یکدیگر نوسان می‌کنند. در این مقاله از اینوسلو به‌صورت کامل، به رابطه بین سهام و فارکس پرداختیم که امیدواریم مفید واقع شود.